Uma planilha de benefícios tangíveis ajuda a quantificar os impactos positivos de um projeto, iniciativa ou investimento. É crucial tomar decisões orientadas a dados e garantir a adesão das partes interessadas. Aqui está um exemplo focado na implementação de um novo sistema de gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM):

Planilha de benefícios tangíveis:implementando o novo sistema de CRM

Projeto: Implementação do sistema de CRM "Salesforce"

Data: 26 de outubro de 2023

Preparado por: John Smith, gerente de vendas


| Categoria de benefício | Benefício específico | Método de medição | Linha de base (antes do CRM) | Projetado (após CRM) | Benefício líquido | Cálculo | Notas |
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| aumento da receita de vendas | Taxas de conversão mais altas | Taxa de conversão (%) | 5% | 10% | Aumento de 5% | (10% - 5%) * Receita anual projetada | Presume um aumento de 10% com base nos dados dos concorrentes e estudos de caso do Salesforce |
| custos de vendas reduzidos | Despesas administrativas inferiores | Custo por lead ($) | $ 50 | $ 30 | Economia de US $ 20 por lead | $ 50 - $ 30 | Com base na economia de tempo de processos automatizados |
| Retenção de clientes aprimorada | Maior valor da vida útil do cliente (CLTV) | CLTV média ($) | $ 500 | $ 750 | US $ 250 Aumento por cliente | $ 750 - $ 500 | Com base no aumento da satisfação e engajamento projetados do cliente |
| Aumento da eficiência | Comprimento reduzido do ciclo de vendas | Ciclo médio de vendas (dias) | 60 | 45 | Redução de 15 dias | 60 - 45 | Com base na economia estimada de tempo de processos simplificados |
| Precisão de dados aprimorada | Erros de entrada de dados reduzidos | Taxa de erro (%) | 10% | 2% | Redução de 8% em erros | 10% - 2% | Com base em validação e automação de dados aprimoradas |


Cálculos financeiros (projeção anual):

* Receita anual projetada: US $ 1.000.000
* Número de leads: 10.000
* Número de clientes: 500


Resumo do benefício:

* Maior receita de vendas: (5% * $ 1.000.000) =$ 50.000
* Custos de vendas reduzidos: (US $ 20/lead * 10.000 leads) =$ 200.000
* Aumento do valor da vida útil do cliente: (US $ 250/cliente * 500 clientes) =$ 125.000
* Benefícios tangíveis totais (anual): US $ 375.000

Retorno do investimento (ROI):

* Custo total do projeto: US $ 50.000 (implementação, treinamento, etc.)
* ROI: (US $ 375.000 - US $ 50.000) / $ 50.000 =6,5 ou 650%

Nota: Este é um exemplo, e os benefícios e cálculos específicos variarão dependendo do projeto. Sempre verifique se suas suposições estão claramente documentadas e justificáveis. A coluna "Notas" é crucial para explicar a lógica por trás de suas projeções. Você também deve considerar benefícios intangíveis (por exemplo, moral aprimorado dos funcionários, imagem aprimorada da marca) separadamente, mesmo que sejam mais difíceis de quantificar. Finalmente, conduza a análise de sensibilidade para avaliar como as mudanças nas suposições afetam os resultados gerais.