? Usando Quicken para acompanhar o pessoal (e às vezes de negócios) finanças pode fazer um trabalho tedioso um pouco menos dolorosa. O problema para alguns, no entanto , é lembrar-se de registrar as transações bancárias para que Quicken pode fornecer informações corretas. Em reconhecimento do dilema que muitos usuários enfrentam Quicken , a empresa tem colaborado com várias instituições financeiras para permitir aos usuários o acesso on-line e download automático de informações sobre a conta em Quicken. Wells Fargo é um parceiro Quicken e enquanto o serviço não é gratuito , os usuários Quicken pode baixar da Wells Fargo para Quicken. Inscreva-se no Wells Fargo Direct Connect
Para se inscrever no programa Wells Fargo Direct Connect , ligue para o banco diretamente para (800) 956-4442 ou aplicar através Quicken. Para se candidatar a serviços on-line através Quicken escolha " Online" no menu principal do Quicken, em seguida, selecione "Participar Instituições Financeiras. " Quando o " Candidate-se a serviços financeiros" janela se abre , role para baixo para localizar " Wells Fargo Direct Connect ", clique no "Aplicar Agora " botão sob a Logo Wells Fargo . Siga as instruções para completar o pedido e clique em " OK " para voltar à Quicken. Demora cerca de sete a 10 dias úteis para receber um número de identificação pessoal ou PIN, que você usa, juntamente com o seu número de segurança social , como o seu nome de usuário para se conectar ao Wells Fargo através Quicken.
Tornando-se um Wells cliente Fargo Direct Connect permite maiores opções para gerenciar sua conta usando o Quicken. Além da opção de visualizar e baixar a atividade da conta , você pode fazer transferências entre contas , como uma verificação e conta poupança. Você também pode acessar serviços de conta , como novos pedidos de verificação e fazer pedidos de pagamento de parada através do envio de e-mails diretamente através Quicken.
Ativar Quicken Contas
Para ativar e habilitar a atividade da conta de download primeiro selecione a conta que você deseja ativar , como o Wells Fargo conta corrente. No menu na parte superior do registro de conta , selecione "Set Up Online" para abrir a janela Configuração de conta . Selecione " Wells Fargo Direct Connect " na opção em " Selecione sua conta" caixa drop-down. Clique para ir para a próxima tela, onde você terá que digitar seu nome de usuário Wells Fargo Direct Connect /número da Segurança Social e número PIN na caixa de texto de senha.
Quicken irão usar suas informações para se conectar a Wells Fargo e exibição uma lista de suas contas. Faça a sua próxima seleção com base em se você tem a conta já criada em Quicken. Se você já está usando a conta no Quicken , selecione a opção " já existe" . Se você quiser ativar uma conta, você precisa configurar , selecione a opção "Novo".
Por exemplo , digamos que você tem tanto uma conta corrente e poupança por meio de Wells Fargo , mas apenas rastrear sua conta corrente no Quicken . Você se inscrever no Wells Fargo Direct Connect para baixar transações para verificar , mas ao ativar a conta , você vê que você também pode fazer download de transações de poupança. Selecione "já existe " para a conta corrente para prosseguir com a instalação e , em seguida, voltar depois de completar . Selecione "New" para a conta poupança para configurar uma nova conta e continuar com a configuração.
Como a etapa final do processo de configuração, decidir se você deseja armazenar sua senha Direct Connect a senha cofre Quicken ou inseri-lo manualmente toda vez que você deseja fazer o download transações.
Baixar transações
Depois de completar o processo de instalação, Quicken realiza um download inicial de toda a atividade conta. Após a configuração inicial , a qualquer hora que você deseja fazer o download transações acessar "Download Transações " na parte inferior do cadastro da conta e clique em " Atualizar agora ". Quicken vai baixar todas as atividades para a conta Wells Fargo apropriado.
