software de gestão financeira Quicken, com todas as suas escolhas, as instruções e as opções podem ser esmagadora , especialmente para um novo usuário. Tudo parece igualmente importante , e tudo parece que você precisa dominá-lo agora. Antes de mergulhar no e iniciar o processo de utilização de contas , criação de relatórios e preencher os valores do orçamento , é importante aprender alguns conceitos básicos que podem ajudar você a otimizar Quicken para suas necessidades individuais . Um dos conceitos mais importantes para entender é como usar categorias e tags para controlar suas transações de conta. Compreendendo categorias , subcategorias e categoria Marcações

A Quicken é um rótulo, como mantimentos ou doméstico, que define um amplo grupo de renda e transações de despesas. Você pode usar uma única categoria por transação para controlar como você ganhar e gastar dinheiro. Por exemplo, todas as compras de supermercado , não importa onde você comprá-los , vá na categoria Mercearia e todas as receitas , independentemente da fonte , vai na categoria de renda .

Use uma subcategoria para proporcionar maior organização e detalhe dentro uma categoria e de assistência na criação de um orçamento. Isto é especialmente útil em uma categoria como Auto, onde você provoca vários tipos de despesas . Criando subcategorias de combustível, manutenção e registro torna muito mais fácil para ver onde seu dinheiro está indo .

Tags são palavras-chave como . Eles permitem que você acompanhe as operações dentro e entre grupos de categorias . Por exemplo, se você quiser controlar o dinheiro que você gasta em despesas ocasionais para um filho na faculdade, criar uma etiqueta com o nome da criança e , em seguida, aplicá-lo para a categoria ou subcategoria apropriada, como Mercearia, Auto: Fuel, ou Telefone : . telefone celular
criação de categorias , subcategorias e Marcações

Quicken vem com inúmeras categorias internas que cobrem muitos itens de série . Nem todos built-in categorias são visíveis a partir da janela da Lista de Categoria, como muito do que você vê depende de informações que você dá Quicken durante set-up. Antes de criar uma nova categoria , acesse categorias internas do Quicken e ver se algo apropriado já está lá. Para acessar embutido categorias , escolha "Ferramentas" no menu principal , em seguida, escolha a opção " lista de categorias. " Clique no botão "Adicionar Categorias" , selecione as categorias que você deseja adicionar a partir do menu do lado esquerdo da tela, e clique no botão "Adicionar" . Clique em "OK " para finalizar e retornar para a lista de categorias .

Para adicionar uma nova categoria ou subcategoria , clique no botão "Novo" na janela Lista de Categorias, criar um nome para a categoria ou subcategoria , fornecer uma descrição opcional e indicar o tipo de categoria, como renda , Despesa ou subcategoria . Se você escolher " Sub ", use a caixa drop -down ao lado da seleção para indicar o principal nome da categoria.

Para criar uma nova tag , escolha "Ferramentas" no menu principal , selecione " Lista de Tags . " Clique no botão" Novo " no topo da janela e digite um nome e uma descrição opcional para a tag. Ignorar a caixa "Copy Number" que se aplica ao monitoramento só aluguel. Clique em " OK" para finalizar.

Embora seja possível criar categorias , subcategorias e tags " on the fly ", isso nem sempre é uma boa opção , especialmente se você está frustrado ou simplesmente tentando "fazer ajuste. "Colocar pensamento em categorias, subcategorias e tags que você usa pode fazer Quicken trabalhar melhor e de forma mais eficiente .
Usando categorias , subcategorias e tags

Use as categorias , subcategorias e tags dentro transação registra para identificar e organizar receitas e despesas. Por exemplo, em um cadastro de conta corrente , depois de entrar o beneficiário eo valor do cheque , clique na caixa drop-down sob o nome de beneficiário para selecionar a categoria ou subcategoria da transação. Tab mais ou clique na caixa ao lado para selecionar a tag apropriada de sua lista drop-down.

No final do mês, executar um relatório que vai mostrar uma repartição de renda /gastos por categoria, subcategoria e tag . Por exemplo, para executar um relatório padrão de gastos Quicken , clique em "Relatórios" no menu principal . Selecione " gastos " e " Spending por Categoria " para ver o relatório e acompanhamento gráfico de pizza. Os padrões de relatórios de gastos para uma lista year- to-date , então ajustar os parâmetros de data para as suas necessidades.