O programa de software QuickBooks contém relatórios automatizados que são gerados com base em dados que são inseridos no programa. Estes relatórios básicos incluem a demonstração de resultados , o lucro por item, renda, representante de vendas , o balanço e muito mais. Estes relatórios são particulares valioso para usar . Na ocasião, no entanto, é necessário criar ou personalizar add-on relatórios para recolher informações mais específicas. O programa de software QuickBooks fornece a chave " Modificar Report" para permitir esta personalização . O nível de dificuldade de completar esta tarefa depende do tipo de dados que está sendo procurado . Instruções
Alterando relatórios básicos
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Imprima os relatórios básicos . Clique na aba relatórios localizado na parte superior da barra de menu e vá até a aba " Empresa e Financeira " e clique sobre ele. Abra a demonstração de resultados e clique no botão " Imprimir " . Desça um pouco mais para o " Balanço " e imprimir esse. As colunas que podem ser modificados , ou adicionados ou excluídos , dependem de qual relatório é aberto no momento .
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Escolha qual o tipo de relatório para personalizar. Existem dois tipos de costume " add-on " relatórios no menu de relatórios. O primeiro é o " Resumo personalizado". Este relatório irá criar relatórios personalizados com base nas contas de receita e despesa . O segundo é o relatório "Operação Personalizada " que irá criar relatórios personalizados que lidam diretamente com cada um de vendas , fatura de cartão de crédito e operação de pagamento.
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Personalizar o modo como o relatório é exibido . A cada relatório de há quatro áreas-chave que podem ser personalizados para criar um add-on de relatório. Estas áreas incluem a exibição que lhe permitirá alterar o intervalo de datas relatório , a base e as colunas que serão exibidas. Clique na coluna para marcar ou desmarcar os que você gostaria de ver .
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Alter áreas filtros . A segunda área é a Filtros . Aqui, você pode alterar o relatório para exibir dados por conta , valor, data , ou qualquer um dos cinqüenta e quatro filtros diferentes. O relatório também podem ser personalizadas mais contas , ou todos eles no plano de contas ou por apenas alguns.
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alterar os cabeçalhos /rodapés . A terceira área é o cabeçalho /rodapé ou onde os títulos de relatórios podem ser alterados. O texto do nome da empresa, título do relatório , subtítulo e data preparado é inserido diretamente nas caixas de texto em branco .
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Altere a aparência do relatório, alterando fontes e números. A última área é a Fontes e Números que é onde você pode alterar as fontes usadas tanto em todo o relatório ou simplesmente alterar as fontes em cada área do relatório.
Adicionando sobre o Add On Relatórios ao menu QuickBooks
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Memorize o relatório personalizado. Uma vez que as mudanças que você deseja ter sido feito com o relatório, e as informações que você precisa é exibida a sua satisfação você terá de " memorizar " o relatório. A partir da página de relatório aberto , mantenha pressionada a tecla "Ctrl " ea tecla "M" .
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Altere o nome do relatório do nome padrão QuickBooks. Você pode achar que é necessário re- executar um relatório semelhante com diferentes colunas de dados . Você vai ser capaz de especificar o nome deste novo relatório. Altere o nome na caixa de texto destacado rotulados, "Nome ".
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Adicionar este novo relatório para outros relatórios de grupo . É possível memorizar este relatório em um grupo de outros grupos de relatórios que lhe permitirá gerar vários relatórios personalizados com apenas alguns cliques. Para fazer isso, clique na caixa rotulada : "Salvar em Memorized grupo de relatórios. " Clique no botão " Ok" e você ouvirá o som " câmera -snap " e do relatório e /ou do seu grupo será memorizado .
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Adicionar novo relatório para ícone da barra . Uma vez que o relatório foi nomeado e memorizado , é uma simples questão de adicionar esse relatório para a barra de ícones para recuperação rápida . Para isso, a partir da janela aberta, clique no menu Exibir e selecione a opção "Adicionar Janela para Barra de Ícones ".
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Renomear relatório especificamente para uso em barra de ícones. Isso permitirá que você para criar uma descrição personalizada das informações que você deseja que este relatório para divulgar . Clique no botão " Ok" e está feito . Isso é diferente do que o nome que você deu a ela mais cedo para uso na tela e relatórios devem ser abreviados .