Os planejadores financeiros já não tem que gastar uma grande quantidade de tempo a criação de modelos de portfólio para seus clientes. Em vez disso, eles podem contar com software de planejamento de consultor financeiro. Este software pode realizar outras tarefas importantes , como a exibição dos diferentes resultados potenciais de planos de investimento. Além disso , os planejadores financeiros podem produzir rapidamente relatórios personalizados e passar por cima deles com seus clientes. ASI Riqueza Gerente

ASI Wealth Manager é uma aplicação de gestão de investimentos , que incorpora planejamento financeiro , recomendações de investimento e as execuções comerciais . O aplicativo também mede e gerencia riscos. Esta aplicação permite que os planejadores financeiros para visualizar e analisar o equilíbrio doméstico folha do cliente, tais como planos de 401K , renda e investimentos , bem como dívidas. Os planejadores financeiros será capaz de determinar o quanto de risco a família pode suportar , o que ajuda no estabelecimento de metas de investimento realistas. ASI Wealth Manager mostra os diferentes resultados potenciais de estratégias de investimento recomendados. Esta aplicação tem um recurso de análise de caixa que determina se os clientes estão em curso no sentido de cumprir os seus objectivos.
Analista de Alocação de Ativos

Analista de alocação de ativos, desenvolvido pela EquiSoft , é uma aplicação de software de gestão de carteira , que é projetado para construir relacionamentos de negócios e satisfazer as necessidades dos clientes. Uma das características que vem com o Analista de Alocação de Ativos é o perfil do investidor . Aqui , os planejadores financeiros podem rever e analisar a situação atual do cliente. O perfil de investidor mostra informações, tais como a profissão do cliente, se ela é casada e tem filhos , ou se ela aluga ou é dono de uma casa. O planejador financeiro pode usar o recurso de análise de necessidades para coletar mais informações . Depois de obter essa informação , o planejador pode personalizar um modelo de ativos portfólio que será adequado para o cliente . Esta aplicação vem com modelos de ativos da carteira ilimitado. Analista de Alocação de Ativos permite que o planejador financeiro criar relatórios personalizados. Analista de Alocação de Ativos vem como software independente ou em uma versão baseada na Web .
WebCalcs web-based Calculadoras Financeiras

WebCalcs , desenvolvido pela tórrido Technologies, é um aplicativo baseado na web para planejadores financeiros. Como resultado , os planejadores financeiros podem aceder a esta aplicação a partir de qualquer computador e em qualquer local. Empresas como a The Hartford , Raymond James e JANUS usar este aplicativo . Os planejadores financeiros podem usar WebCalcs para produzir relatórios simples ou complexos. Esta aplicação funciona para sistemas, como a renda de aposentadoria e poupança , seguro de vida , seguro de longo prazo e outros. WebCalcs também está em conformidade com as leis fiscais .