Business Contact Manager da Microsoft adiciona robusto de gestão de relacionamento com o cliente para Outlook. Use-o para organizar contatos , informações de clientes e suas perspectivas de vendas. Este software oferece aos usuários muitas mais opções do que sozinho Outlook. Ele também se integra bem com o pacote de software Microsoft Office. BCM torna mais simples de acessar e importar alguns ou todos os dados do cliente de um usuário para o marketing, apresentações ou propostas de vendas . Configuração inicial

O Business Contact Manager 2007 está incluído na Professional, Small Business e versões Ultimate do Microsoft Office. Se você tem um pacote do Office 2007 que não incluem o Outlook , você pode comprar a versão autónoma do Outlook 2007 com BCM . Windows normalmente instala este add -on no mesmo diretório que você usa para outros programas do Office 2007 .

Contas , contatos e oportunidades

Quando você cria novos contatos com BCM , o software armazena-os separadamente de seus contatos do Outlook . Isto caracteriza permite que você continue a usar o Outlook para contatos pessoais , enquanto você manter seus contatos comerciais em BCM . Primeiro, crie uma conta para cada empresa ou organização , abrindo o menu "Conta" , em seguida, clicar em " Novo". Quando você estiver pronto para começar a criar novos contatos de cada conta , selecione " Business Contact " do seu menu, então escolha "New". A interface é semelhante ao Outlook , no entanto , ele pode ter mais campos de entrada de dados dos contactos . Você pode personalizar os campos para atender às suas necessidades de entrada de dados . Importar contatos de e-mail , Excel e versões anteriores do Outlook por salvar o arquivo como um valores separados por vírgulas ( csv) . Depois de criar suas contas e contatos , use o menu " Oportunidades " para fazer anotações , manter o controle de comunicações ou compromissos de discos e de vendas para qualquer conta ou contato.
Adicionar Produtos

BCM permite importar listas de produtos com preços e descrições de Excel. Você deve formatar os dados do Excel para ajustar as categorias BCM Lista de Produtos pré-definidos. O arquivo deve conter apenas uma planilha ; excluir os extras , se necessário. Formatar os dados com quatro colunas , intitulado : " Nome do Produto ", "Descrição ", " Preço unitário " e " Quantidade padrão" e, depois, introduzir os seus dados de produtos em cada linha abaixo de seus títulos . Salve o arquivo do Excel no formato CSV. Abra "Ferramentas de banco de dados" no software BCM e selecione " Importar" para transferir seus dados do Excel. A Microsoft fornece um assistente de importação de arquivo que solicita o local do arquivo e todas as opções do usuário. Você também pode importar listas de produtos que você tem armazenado em outros formatos de arquivos suportados , usando o assistente.

Projetos

Utilize o menu " Projeto do negócio " para criar um sistema centralizado colocar para gravar e controlar tarefas , monitorar prazos e documentos link relacionado . Quando você cria um novo projeto , você vai dar-lhe um nome descritivo, como "Widget Vendas". Então você pode adicionar conta e links de contato , as etapas da ação lista e adicione marcos. Embora BCM não é uma substituição de pleno direito Microsoft Project, estas características torná-lo útil para o estabelecimento de metas empresariais , atividades de monitoramento e seu progresso.