Muitas empresas que lidam diretamente com os clientes precisa fornecer cotações de preços para projetos de trabalho . Os elementos básicos de cada proposta são muitas vezes o mesmo texto clichê . Expensive software podem incluir os formulários necessários , mas uma simples planilha Excel irá fornecer grande parte a mesma utilidade . Configurando o modelo básico leva um pouco de trabalho, mas pode ser um processo de uma só vez . Alterando os dados individuais para cada nova cotação leva muito pouco tempo . Instruções
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Liste os itens específicos que devem ser incluídos no seu sistema de cotação . Estes devem incluir o nome da empresa , endereço, número de telefone, e-mail e site, se disponível. Haverá um lugar da data e as informações de contato do cliente para . Dependendo do tipo de negócio, a oferta pode precisar de itens como Part # , descrição, quantidade, custo e um espaço para um total de extensão para cada parte. Haverá um local para o nome da pessoa que prepara a citação , quando se expira e um lugar para o cliente assinar.
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Abra uma planilha em branco no Excel. Na célula A1 , digite " Citação" e pressione a tecla "Return". Escolha uma fonte no menu simples com um tamanho grande , talvez 36. Realce as células A1 a D1 . Botão direito do mouse sobre esse grupo de células e, no menu drop -down que aparece, escolha " Formatar células. " Na guia Alinhamento , clique em " Mesclar células. " Agora mesclar as células para a gama A3 para D10 da mesma forma . Dentro destas células inserir as informações da empresa . Em F3 , digite " Data: " e inserir uma função a data atual no E3 para digitando " = hoje ()" No tipo de célula A11 "Cliente : & # x201D ; . Mesclar as células B11 a D11 , B12 a D12 , B13 para DB13 , B14 a D14 e B15 a D15 individualmente
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Supondo que você precisa fornecer as listas de peças e quantidades , colocar esses títulos em células A18 e D18 . Mesclar células B18 a B32 para C18 até C32 como acima. Dirija esta coluna "Descrição" e centralizá-la. "Custo" pode ir na coluna E18 . Coluna F18 pode ser rotulado de " Extended. " Em cada linha abaixo dessa última coluna , insira uma fórmula para multiplicar os tempos de quantidade o custo . Por exemplo, a célula F19 leria "= D19 * E19 . " Formatar essas células como moeda. Zero dólares será exibido até que você tenha dados nas colunas apropriadas.
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Type " Subtotal " no a33 celular, "Imposto " no celular e A34 & # x201C ; do Trabalho " na A35 celular. Digite "Total" em A37 . Para terminar esta parte e criar os cálculos , em F33 , insira a fórmula "= Sum ( F19 : F32 ) . E34 tem a taxa de imposto como uma porcentagem. Criar o imposto calculado em f34 , inserindo "= E34 * F33 " e formatar esta célula como moeda. Para o custo de trabalho , insira o número de horas em D35 eo custo salário por hora em E35 . Configure o custo do trabalho calculada de F35 com esta fórmula: " . = D35 * e35 " Acabar com os cálculos adicionando F33 , F34 e F35 em F37 célula : " = SOMA ( F33 : F35 ) . "
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Adicionar células para o nome do preparador, a data da citação expira e expressões tais como " para aceitar esta cotação, assinar e datar aqui. & # x201D ; Realce cada coluna dos elementos de cotação de cima para baixo e inserir fronteiras
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Salve a planilha como um modelo , e não como uma planilha do Excel. . Escolha "Arquivo /Salvar como" e modelo do Excel como o tipo de documento.