QuickBooks , um software de contabilidade feito por Intuit , oferece vários recursos para o pequeno empresário para acompanhar pedidos de vendas de um cliente, compras , itens faturados , faturas e pagamentos . QuickBooks faz isso fornecendo recursos de controle em muitos dos campos de uma transação interna para ajudar a encontrar as coisas facilmente . Existem várias maneiras diferentes para manter o controle de itens faturados no arquivo QuickBooks , é uma simples questão de usá-los corretamente. Coisas que você precisa
ordens de compra
Pedidos de Vendas : Lista Cliente
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Rastreamento faturados Items Vendedor
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Comece com a compra fim de controlar os itens de fornecedores faturados . A ordem de compra é gerado para um fornecedor, autorizando-os a executar uma função específica , serviço ou fornecimento de bens . Preencha todos os campos de dados ao gerar uma ordem de compra a um fornecedor. Cada campo é monitorado usando o recurso de busca em QuickBooks. QuickBooks atribui um número de ordem de compra para cada ordem criada dentro do sistema. Para determinar se um fornecedor já faturados contra a ordem de compra , copie o número do pedido de formulário do fornecedor na caixa superior direito identificado como " PO Não." em QuickBooks e faça uma pesquisa . Isso fará com que qualquer coisa imputação o Pedido de Compra.
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Use o campo " Número de Referência " na tela de faturamento do fornecedor. Quando os materiais solicitados através da ordem de compra são recebidos , a sua empresa recebe uma fatura do fornecedor , bem como um conhecimento de embarque . Use o conhecimento de embarque ou número de ordem como " Número de Referência ". Se você tiver inserido o pedido de compra corretamente, o número do pedido eo número de referência no conhecimento de embarque estão ligados à mesma transação.

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faturas de entrada para o sistema de QuickBooks e certifique-se de usar a linha de " Memo " . Se por qualquer motivo, não existe um número de ordem de compra e nenhum número do conhecimento , você tem a opção de atribuir os números de si mesmo e colocá-los na linha adequada ou usando a linha " Memo " . Ele está localizado na parte inferior esquerda da tela de nota fiscal. Você também pode usar este campo de qualquer maneira que você escolher, de se relacionar com um trabalho ou número do projeto para ver itens específicos pagos contra esse número projeto.
Rastreamento itens faturados clientes
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Utilize o número de pedidos de vendas para unir faturas de clientes e ordens de vendas. Gerar uma ordem de venda quando um pedido específico vem de um cliente para um item que não está em estoque. Através da criação de uma ordem de venda , QuickBooks pode gerar automaticamente a nota fiscal para esse fornecedor também. Atribuir o número de pedidos de vendas para rastrear itens pedidos para um cliente específico .
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gerar faturas e enviar junto com os embarques para os clientes com base em ordens de venda criados dentro do sistema. Após o recebimento do pagamento, o recibo está relacionada com o número da nota fiscal de amarrar os dois juntos dentro do sistema QuickBooks . Cada formulário tem um número de identificação que pode ser usado para rastrear este item ou grupo de itens em particular. Se a fatura é parte de uma ordem de compra anterior, o cliente apresenta a sua empresa com , esse número deve ser inserido na factura ou recibo de vendas na caixa de centro denominada " PO No".
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Exibir pagamentos na tela de pagamento do cliente em duas maneiras . No lado direito há uma caixa chamada " Número de Referência ". O número de referência acompanha o pagamento por isso, se o pagamento for em cheque , número do cheque que iria neste campo. Se foi pago com cartão de crédito , o número de autorização vai aqui.

A segunda maneira é com a linha " Memo " . Como a linha de memo nas ordens de compra e ordens de vendas , esta é uma maneira de acompanhar informações adicionais. Isso vale também para rastrear pagamentos parciais numa factura feita no momento da venda.