Seu cliente liga para dizer a mangueira do jardim que ela comprou em sua loja tem uma lágrima na mesma. Uma rápida olhada em seu inventário em QuickBooks revela que ela comprou o último. Ainda pior do que isso, o fabricante descontinuou este item para que você não pode obter uma substituição para o cliente. Você precisa de emitir -lhe um reembolso. Você pode processar seu reembolso em poucos passos usando QuickBooks. Você pode creditar uma fatura, emitir uma nota de crédito , emitir um reembolso por meio de cheque ou reverter a cobrança de cartão de crédito. Instruções
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Selecione "Clientes" no menu superior. Clique em "Criar notas de crédito /Reembolsos " no menu suspenso.
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Selecione o cliente e trabalho.
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Selecione a classe se usando esse campo .
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Reveja o nome do cliente e endereço para a exatidão.
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Reveja a data eo número de crédito ( gerado automaticamente) para garantir a precisão .
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Digite o número do pedido , se o cliente lhe deu um com a ordem original.
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Selecione o item para o qual você está emitindo um reembolso a partir do menu pull-down no " " coluna.
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Escrever a razão para o reembolso após a descrição no" ITEM coluna DESCRIÇÃO " .
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Digite a quantidade de itens para os quais você está emissão de um reembolso.
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rever a taxa de precisão. Edite o valor , se necessário.
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Selecione um apropriado " Mensagem ao Cliente " no menu suspenso no canto inferior esquerdo da nota de crédito.
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Revise as informações de impostos para garantir a taxa é a mesma quantidade que o cliente paga ao fazer a compra.
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Selecione as caixas de seleção apropriadas ao lado de " para ser impresso " ou " para ser enviados por email . "
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Clique no botão " Salvar e Fechar " ou no botão " Save & New " para salvar a nota de crédito .
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Selecione uma opção no " crédito disponível " janela.
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Selecione " Manter como um crédito disponível "para aplicar o crédito para o próximo pedido do cliente . Use esta opção somente se o cliente já paga para o item que você está reembolsando ou se sua empresa tem uma troca somente política de retorno e que o cliente não tem facturas por pagar .
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Selecione "Dê a um reembolso" se o cliente gostaria de receber o reembolso por meio de cheque ou como um mecanismo de autoliquidação em seu cartão de crédito. No " emitir um reembolso " janela, selecione a opção " Para ser impresso " para imprimir um cheque e a opção " Pagamento Online" para cobrar de volta o reembolso a um cartão de crédito.
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Imprima o verificar , selecionando " Arquivo" no menu superior ", impressão de formulários, " "Verificações " . Selecione a verificação , clicando sobre ela e clique no botão "OK" . Insira o controlo adequado na impressora e selecionar o botão "Imprimir" .
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Selecione "Aplicar a uma fatura " para aplicar o crédito para uma fatura aberta não remunerado.
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Selecione a fatura para o qual você deseja aplicar a nota de crédito e selecione o botão "Concluído" .