Empresários apenas começando pode ter começado a sua manutenção de registros com planilhas do Excel em vez de mesmo a versão gratuita do QuickBooks. Tendo uma longa lista de clientes, fornecedores ou itens podem ser desanimador para uma pessoa que não apreciam a idéia de inserir todas essas informações novamente em QuickBooks. A melhor maneira de inserir informações de lote em QuickBooks é através do uso do recurso " Adicionar os dados do Excel para QuickBooks " . Só é preciso um pouco de organização e alguns cliques do mouse. Instruções
Entrando Batch Customer Information
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Organizar a planilha do Excel com sua lista de clientes sobre ele. Para importar este lote em QuickBooks , o cabeçalho de cada célula deve coincidir com o Import quadro pré-formatado . Para a lista de importação cliente há 16 colunas com um cabeçalho no topo de cada um. Estas colunas são, da esquerda para a direita: nome da empresa, Mr /Ms, primeiro nome, inicial do meio, sobrenome , Display Como , Rua 1 , Rua 2, Cidade , Estado, CEP , telefone, fax , telefone alternativo , e-mail . . e número de conta. Organizar lista de clientes a sua planilha , nesta ordem . Algumas colunas podem permanecer em branco.
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Recorte e cole as colunas organizadas , um por um a partir de sua folha de Excel na folha de Clientes Import . Clique na primeira entrada e arraste o cursor para baixo até a última entrada é destacada. Segure as teclas "Ctrl" e "C" para copiar a coluna inteira. Clique na primeira linha na folha de Clientes Importação e então segure as teclas "V" e os dados "Ctrl" e será colada no formulário. Repita esse procedimento para cada coluna.
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Examine a lista para qualquer amarelo destaque células. Células realçadas amarelas indicam que há um erro. Você pode corrigir esses erros , eliminando essa célula ou alterar os dados nele. Em seguida, clique no botão "Add My Data Now" . Quando for solicitado para o local no computador para salvar o arquivo de dados , escolha o "Desktop" e clique em " OK".
Entrando Batch Informações do Vendedor
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Organize sua planilha do Excel com a lista de fornecedores nele. A planilha de importação pré- formatado para a informação do vendedor é da mesma forma como a pessoa certa para informações de clientes, com 16 colunas que correspondem aos títulos para a folha de Clientes Import .
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Copie e cole as colunas de fornecedores organizados da mesma forma que você fez as colunas do cliente. Examine a lista preenchida para o amarelo destacou células e corrigir os erros , se necessário.
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Clique no botão " Adicionar My Data Now" guia e quando for solicitado o "Save To" localização, escolha a opção " desktop ". Quando o processo estiver concluído, todas as informações do fornecedor será importado para o arquivo da empresa QuickBooks.
Entrando lote Informações sobre o produto
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Organizar a planilha do Excel com todos os itens que vender nele. Existem apenas cinco colunas na Página do produto em Importar. Estas colunas incluir o nome do produto, descrição , preço de venda , Fabricante Número da peça ea lagartas como Inventário . Você pode adicionar outros dados para cada item, como custo para você e contas de usar , depois que você importou a maior parte dos itens em QuickBooks.
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Copie e cole as cinco colunas, uma em uma vez, na planilha Importar produtos . Examine a lista para qualquer amarelo destacou células e fazer as correções , se necessário.
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Clique no botão " Adicionar My Data Now" guia eo programa irá importar os itens e os demais dados no programa QuickBooks. Agora você pode percorrer a lista de itens em QuickBooks para ver se você precisa adicionar dados adicionais sobre cada item.