Microsoft Dynamics CRM Online para Outlook permite que você acesse os mesmos dados via Outlook , o Microsoft Dynamics CRM online. O CRM para Outlook pode ser baixado e instalado a partir do site da Microsoft. O CRM para Outlook on-line é uma solução de CRM on-demand . Microsoft vai executar o seu sistema de CRM para você. Para instalar o CRM Online para Outlook , você precisa ter o Windows XP, Vista ou Windows 7 com o Office 2003 ou uma versão posterior instalado. Coisas que você precisa
Microsoft Dynamics CRM Online para Outlook Microsoft Outlook

Mostrar Mais instruções
1

Ir para o site da Microsoft e clique em "Download " para iniciar baixar o arquivo de instalação (consulte Recursos) . Clique em " Salvar" para salvá-lo para o local escolhido . Clique no arquivo baixado para iniciar a instalação CRM Online para Outlook duplo. Selecione "Instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook " e clique em "Aceito" no "Contrato de Licença " diálogo . Siga o assistente de instalação até que a janela de conclusão aparece.
2

Clique em " Iniciar", depois em Todos os Programas ". Clique em" Microsoft Dynamics CRM ", seguido por " Assistente de Configuração ". Clique em" Next " em Bem-vindo janela. Introduza o seu nome de usuário e senha, que são obtidos a partir do Microsoft CRM online para provedor do Outlook . Escolha a organização que você deseja se conectar em " Selecione onde você quer entrar no Microsoft Dynamics CRM " janela. Clique em "Finish " quando o" Configuração concluída " janela aparece.
3

Clique em Configurações no painel de navegação em CRM para Outlook para configurar as definições de e-mail do usuário . configurações, clique em " Administração " , " Usuários " e , em seguida, clique duas vezes no nome do usuário.
4

Abra o Microsoft Outlook para configurar as opções de mensagens de e-mail recebidas. As configurações de e-mail recebidas será aplicada quando os usuários recebem e-mails do Microsoft Dynamics CRM .
5

Clique no " CRM " barra de ferramentas botão no seu Outlook para realizar " Find Avançado. " o avançada Encontrar opção permite procurar determinados dados dentro do sistema CRM. no " Procure por ", selecione " Citações ". Clique em "Selecionar -> status- > Inserir Valor ", selecione os valores como " Rascunho" ou " ativo". Clique em " >> " e clique em "OK". Clique em " Procurar ".
< br > 6

Clique no menu " CRM " no Outlook e , em seguida, " Adicionar Contato " para começar a adicionar contatos . Selecione a pasta de contatos do Outlook que você precisa para usar e clique em "Avançar". Selecione as maneiras de categorizar seus contatos , incluindo as categorias , Domínio ou empresa. categorias são o uso de cores e rótulos para organizar seus contatos . importar os contatos do CRM on-line marcando a caixa de seleção. Clique em " Next" para iniciar a transferência de contatos. Clique em "OK " para fechar o assistente no "Finish Import" guia .