Microsoft Dynamics CRM Online para Outlook traz CRM funções online para o Outlook , incorporando áreas de CRM on-line como uma pasta no Outlook. Quase todas as funções de CRM on-line estão disponíveis no Outlook, incluindo o envio e recebimento de e-mails de CRM a partir do Outlook . No entanto, você precisa instalar o add-in para usar CRM Online para Outlook . Coisas que você precisa
Microsoft Dynamics CRM Online para Outlook Microsoft Outlook

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Clique em "Iniciar > Todos os Programas " e " Microsoft Dynamics CRM para Outlook. " Clique em " Configurações do Sistema - > Administração " no painel de navegação . Clique em " Novo" na Barra de ferramentas Ações para adicionar novos usuários. Selecione a unidade de negócios trabalha com na janela " Select Unidade de Negócios " . Selecione uma função de segurança para o novo usuário na janela " Select Roles de Segurança" . Informações de usuário de entrada em " Adicionar usuário " janela e clique em "Adicionar ".
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Clique em " Configurações-> Administration " e "Usuários" no painel de navegação para permitir que os usuários recebam e-mails via CRM on-line para o Outlook . Clique duas vezes em um registro de usuário para abrir um formulário de "Usuário" . Selecione "Microsoft Dynamics CRM para Outlook " em " Configuração de e-mail de acesso . " Clique em "Salvar " e feche.
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Clique em "Iniciar - > Todos os Programas" e "Microsoft Outlook ". No Outlook, no menu online do Microsoft Dynamics CRM , clique em "Opções" para habilitar o Outlook para enviar e-mail para CRM online. Escolha " Permitir que a Microsoft Dynamics CRM para enviar e- mail usando o CRM para Outlook " na guia E-mail na janela "Definir Opções Pessoais " .