Customer Relationship Management , ou CRM , software está desempenhando um papel cada vez mais importante na forma como as empresas modernas operar, grandes e pequenas . Salesforce e SugarCRM são duas importantes plataformas de software CRM baseado na web que permitem às empresas acompanhar as informações do cliente, leads de vendas , relatório sobre o status do projeto e análise de acesso sobre a eficácia da força de vendas e suporte as equipes de sua empresa. Instruções
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Entre na sua instância do Salesforce usando um nome de usuário e senha, que são atribuídas credenciais administrativas. Isso irá garantir que você não vai encontrar quaisquer problemas de permissões relacionadas a como você se move para exportar os dados de Salesforce .
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Clique no link "Administração" no Salesforce e localize o link " Exportar Dados " . Clique no link para começar a exportar os dados do Salesforce .
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Selecione " CSV" como o formato de arquivo para o qual os dados do Salesforce deve ser salvo e , em seguida, clique em " Exportar" para começar a exportar os dados e gerar automaticamente um arquivo CSV que contém os dados do Salesforce .
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Entrar e SugarCRM usando credenciais que também têm privilégios administrativos para modificar os arquivos e fazer o upload de novos dados.
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Clique no link " Administrativo " no SugarCRM e , em seguida, localizar o link denominado "Data Import /Export " . Clique em " Importar Dados " e , em seguida, clique em " Browse " para abrir uma caixa de diálogo onde você pode localizar o arquivo CSV que você exportados para fora da Salesforce .
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Clique duas vezes em no arquivo CSV para carregá-lo e automaticamente começar a importar os dados do Salesforce em SugarCRM . Permitir a transferência para totalmente concluída antes de desconectar da internet ou desistir SugarCRM . Quaisquer interrupções durante a importação de dados pode levar a dados incompletos e possivelmente corromper dados depois de ter sido transferido para o SugarCRM .