Os agentes de seguros usam uma variedade de software para gerenciar seus negócios e atender seus clientes. Aqui está um detalhamento das categorias e exemplos mais comuns:
1. Sistemas de gerenciamento de agências (AMS) *
Objetivo: Operações de agências principais, como gerenciamento de leads, integração de clientes, administração de políticas, cobrança e relatórios.
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Exemplos: Sistemas Aplicados (TAM), EPIC, AgencyBloc, Hawksoft, Sagitta, Zywave, Ezlynx e muito mais.
2. Gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) *
Objetivo: Gerencie as interações com os clientes, rastreie a comunicação, identifique oportunidades e nutra relacionamentos.
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Exemplos: Salesforce, Hubspot, Zoho CRM, Pipedrive e muitos outros.
3. Ferramentas de geração de leads e marketing *
Objetivo: Atraia novos clientes por meio de marketing on -line, mídia social e outras estratégias de geração de leads.
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Exemplos: MailChimp, Contato constante, LinkedIn, Google Ads, Facebook Anúncios e várias ferramentas de agendamento de mídia social.
4. Software de Gerenciamento de Políticas &Quoting *
Objetivo: Compare citações de diferentes operadoras, geram propostas de políticas e gerencie políticas para os clientes.
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Exemplos: Muitos sistemas AMS incluem citar recursos, e também existem ferramentas dedicadas a citar ferramentas como QuoTeWizard, Accuquote e Insurance.com.
5. Software de gerenciamento de reivindicações *
Objetivo: Acompanhe reivindicações, gerencie comunicações com ajustadores e clientes e processe pagamentos de reivindicações.
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Exemplos: Alguns sistemas AMS possuem recursos básicos de gerenciamento de reivindicações, mas software dedicado como guia e reivindicação e reivindicação são frequentemente usados para agências maiores.
6. Ferramentas de conformidade e regulamentação *
Objetivo: Garanta a conformidade com os regulamentos estaduais e federais, acompanham licenças e certificações e gerencie a documentação de conformidade.
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Exemplos: InsureTech, Zywave e várias soluções de software de conformidade de nicho.
7. Ferramentas de comunicação e colaboração *
Objetivo: Aprimore a comunicação interna, otimize os fluxos de trabalho e colabore com colegas.
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Exemplos: Equipes da Microsoft, Slack, Zoom e outras ferramentas de videoconferência e mensagens.
8. Analytics de dados e relatórios *
Objetivo: Reúna informações dos dados do cliente, rastreie o desempenho e identifique tendências.
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Exemplos: Muitos sistemas AMS possuem recursos de relatório e ferramentas de inteligência de negócios como Tableau e Power BI também são usadas.
Além do software, muitos agentes de seguros também utilizam: *
aplicativos móveis: Para acessar os principais recursos do telefone.
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Ferramentas de assinatura digital: Para assinar documentos eletronicamente.
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Processamento de pagamento online: Para processamento de pagamentos do cliente.
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Software de assinatura eletrônica: Para assinaturas eletrônicas sobre políticas e documentos.
fatores a serem considerados ao escolher o software da agência de seguros: *
Tamanho e necessidades da agência *
orçamento *
Recursos oferecidos *
integração com outros sistemas *
facilidade de uso *
Suporte ao cliente É importante que os agentes de seguros escolham software que atenda às suas necessidades específicas e os ajude a operar com eficiência e oferecer um excelente serviço aos seus clientes.
