Microsoft Excel é um programa de planilha eletrônica poderosa e popular com uma variedade de diferentes ferramentas e filtros que permitem facilmente ser usado para várias finalidades. Além de cálculos e previsões financeiras , o Excel é um excelente programa para o gerenciamento de informações, especialmente contatos . Capacidade do Excel para converter facilmente a informação em múltiplos formatos permite-lhe mover-se rapidamente e sem esforço seus contatos em seu programa ( CRM ) Gestão de relacionamento com o cliente . Coisas que você precisa
computador
Microsoft Excel
programa CRM
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Abra o arquivo que contém todos os seus contatos no Microsoft Excel . Certifique-se de seus contatos são listados em um arquivo que tem uma linha de cabeçalho . A linha de cabeçalho contém o valor de significado para todos os seus dados . Por exemplo, uma linha na parte superior de uma planilha de contatos podia ler : Sobrenome, Nome, Endereço, Cidade, Estado , CEP , Telefone, E-mail, website. Esta linha de cabeçalho é importante porque permite que o seu programa de CRM para entender o contexto de todos os seus dados.
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Vá em "Arquivo " no menu principal do Excel e selecione " Salvar como." Selecione um local no computador onde você gostaria de salvar seus contatos exportados. No menu drop- down " Format" , escolha " Comma Separated Values ( . CSV). " Clique em " OK". No Excel 2003, o menu drop -down é intitulado " Salvar como tipo" eo formato é chamado de " CSV (separado por vírgulas ) ".
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Abra o seu programa de CRM. Selecione a opção "Importar" tanto no menu principal ou seção " Contatos " . Escolha " Comma Separated Values ", como o tipo de arquivo que você está importando.
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Clique em "Procurar " e localize o arquivo CSV exportado do Excel. Clique em " OK". Seu programa de CRM irá pedir-lhe para combinar os campos da linha de cabeçalho no seu arquivo Excel com o campo correspondente no seu programa de CRM. Por exemplo, ele vai perguntar se você quer colocar todos os dados do campo " Last Name" em seu arquivo de Excel no campo " Last Name" em seu programa de CRM. Igualar-se os campos e clique em "OK".
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Seu programa de CRM criará automaticamente um novo arquivo para cada um de seus contatos e preencha os campos com os dados do seu arquivo Excel CSV.
