Conforme a empresa cresce e se desenvolve, é inevitável que alguns clientes vão ficar , alguns vão , e alguns vêm e vão como as suas próprias necessidades ditar . Embora seja importante para um negócio não é eliminar clientes inativos a partir de um banco de dados do cliente, também é importante para manter e atualizar uma lista de clientes para mantê-lo atualizado . Para ajudar nesta tarefa , você tem a opção de fazer um grupo de clientes inativos de uma só vez em QuickBooks. Coisas que você precisa
QuickBooks Pro, parâmetro cliente inativo Premier ou Enterprise
Mostrar Mais instruções
1

Escolhe parâmetros para a marcação de um cliente como inativo . Por exemplo, você pode decidir que qualquer cliente que não tenha feito uma compra nos últimos seis meses ou a qualquer cliente com um saldo pago deve ser inativo.
2

Acesse a " Central do Cliente " no QuickBooks menu principal e clique em " Clientes e empregos" aba no lado esquerdo da tela .
3

Clique no menu drop -down "View " e selecione " Custom Filter " para abrir o caixa de diálogo Filtro Personalizado. Em seguida, selecione " Clientes Ativos " a partir do menu drop- down " View" .
4

botão direito do mouse no ícone em forma de diamante ao lado do campo "Nome" na lista de clientes, selecione "Personalizar Colunas " e percorrer a lista de opções padrão . Se qualquer uma dessas opções coincidir com o parâmetro que você escolheu, selecione-o e clique em "Adicionar " para exibir a lista de clientes usando esse parâmetro , juntamente com o nome do cliente. Se o parâmetro escolhido não está nesta lista, clique no ícone da lupa ao lado da caixa de texto " Localizar " e digitar o seu parâmetro na caixa de diálogo Filtro Personalizado. Por exemplo , se o parâmetro for um saldo zero , digite " Equilíbrio = 0,00. " Clique em "Go " para exibir a lista de clientes de acordo com seu parâmetro personalizado . Neste ponto, sua lista de clientes irá mostrar todos os clientes ativos que correspondem ao parâmetro selecionado para a marcação de um cliente inativo
5

o botão direito do mouse em cada cliente na lista de cliente e selecione " Fazer Cliente. : Job inativo . "