Uma das características de QuickBooks é a estimativa . A forma assemelha-se a uma nota fiscal ou recibo de compra , mas é uma entrada de não- postagem . Quando uma fatura é inserida, o montante em que fatura é enviada para o Contas a Receber. Desde as estimativas são de não- publicação , você pode entrar como muitos como você gosta e guardá-los no caso de o cliente solicitar a estimativa retorna depois de aceitar a oferta. Isso pode , no entanto, levar a um problema natural de ter demasiadas estimativas do programa QuickBooks. Instruções
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Abra a lista de " estimativas " . Clique no ícone " Central do Cliente " na barra de menu do ícone superior. Quando esta janela se abre procure as duas abas diretamente acima da lista de clientes e clique na aba " Operações " . Você vai ver oito diferentes tipos de transações envolvendo clientes.
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Clique na aba " estimativas ", quando a janela de " Transações " é aberto. Ele vai estar no topo da lista
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Clique na caixa "Filter" e note que há duas opções : ". Todas as estimativas " e " Estimativas Abertas ". O recurso de filtro pode organizar as estimativas abertas por data ou ordem alfabética pelo nome do cliente.
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Clique no botão " Estimativas Abertas " guia para revelar cada estimativa que ainda está aberta ou não usado para criar uma fatura ou um recibo de venda . Quando a janela do lado direito se abre cada estimativa está na lista. Eles são organizados por nome do cliente e data , mas você pode mudar isso clicando na aba que você deseja usar . Neste caso , utilize o separador "Data" .
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Verifique cada estimativa e sua data . O topo da lista começa com as estimativas mais velhos . Estimativas inativos podem ser recuperados e re- ativado , basta clicar sobre a caixa "Tornar inativo" novamente. Se a estimativa você deseja reativar é de um ano antes , em QuickBooks , e você tem arquivados naquele ano no final do ano , há uma chance de que você não será capaz de reativar essa estimativa particular.
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clique duas vezes sobre a estimativa de que você deseja fazer inativo. Isto irá abrir essa estimativa em uma janela maior . Localize a caixa à direita do nome do cliente no canto superior esquerdo da janela e clique na marca de seleção . Removendo este cheque vai fazer essa estimativa inativo. Tornando-se ativo novamente é tão fácil como re- marcando a caixa.
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Escolha um período de tempo ou quantidade máxima de tempo para manter uma estimativa. Não importa quão grande a estimativa é , mantendo -o ativo não assegura uma venda. Normalmente, um contador inativa estimativas todos do ano anterior , durante os processos de encerramento de ano. Fechando um ano em QuickBooks condensa ou arquivar as informações e os detalhes da estimativa pode ser perdido no processo.
