Criação de um orçamento é um dos recursos usados ​​pelo menos mais importantes e ainda do programa de software QuickBooks. Se é por causa de um pressuposto de que é uma tarefa difícil ou aquele que está além do alcance do conhecimento do proprietário de um negócio , é raramente mesmo ativado em QuickBooks. A versão Pro é o software mais básico QuickBooks com esse recurso, e utiliza-lo pode ajudar um empresário no planejamento para os próximos anos e no fornecimento de uma imagem financeira completa de seu negócio. Instruções
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Clique no botão "Companhia" na barra de menu superior e , em seguida, no botão " Planejamento e Orçamento " no menu lateral. Outro menu lateral será aberta ; role para baixo e clique no botão "Configurar Orçamentos " . Uma janela do tipo planilha será aberta com as colunas em todo representa os meses para o orçamento e as linhas para o lado a cada conta no gráfico da empresa de contas.
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Clique no botão " Criar Novo Orçamento " botão no canto superior direito da janela da planilha. Quando a janela se abrir, você terá que especificar o ano eo tipo de orçamento que você deseja criar. Você pode optar por um ano de antecedência , ou um número de anos de antecedência. Normalmente, os orçamentos são criados para o exercício seguinte .
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Escolha o lucro e tipo de perda de orçamento. Este é o tipo de orçamento que a maioria das pessoas imagina quando pensam da palavra "orçamento". O orçamento de lucros e perdas ajuda a manter o controle de receitas e despesas para o ano. Cada conta no plano de contas é representado neste orçamento e permite o planejamento dessas contas . Ao criar o primeiro orçamento para o seu negócio , seria aconselhável ir com este tipo .
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Escolha o tipo de balanço do orçamento. O orçamento balanço mantém o controle dos ativos, passivos e patrimônio líquido da empresa. O orçamento do balanço é de mais de um orçamento grande imagem desde a criação de uma delas é útil no planejamento de longo prazo para a dívida e gestão de ativos .
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Adicionar ou o trabalho do cliente ou critérios de classe para o orçamento . Os critérios de trabalho cliente irá ajudar um pequeno empresário determinar com um lucro e orçamento perda que os clientes manter o negócio . Se um grande percentual da receita é gerada por um pequeno número de clientes , pode revelar a fragilidade da situação financeira do seu negócio.

Desde a característica de classe pode ser usado de maneiras flexíveis para acompanhar quer por localização da loja ou de outra classificação, é difícil ser mais específico sobre se este tipo de orçamento ajudaria seu negócio. Se você escolher a característica de classe , ele permitirá que você para avaliar as receitas e despesas de cada loja que você possui e criar um orçamento para atender as necessidades não só de todo o negócio , mas cada local também.
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Escolha um método para criar o orçamento. Uma janela será aberta com as duas opções de qualquer criação de um orçamento a partir do zero ou a partir de dados do ano anterior . Naturalmente, se este é seu primeiro ano no negócio, você terá que criar um orçamento a partir do zero . Para despesas fixas , digite o valor conhecido na primeira coluna do primeiro mês, você vai começar a pagar esse montante. Clique no botão " Copiar outro lado " botão no canto inferior esquerdo , e essas despesas serão auto- preencher as caixas restantes para essa despesa. Entre as receitas conhecidas de clientes regulares nas linhas de renda apropriadas e você terá um bom esqueleto de um orçamento com o qual você pode trabalhar .
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Ajustar valores de linha. Você pode fazer isso clicando em " Ajustar a Linha Valores " no canto inferior esquerdo da janela de planilha. Isto lhe dará a opção de criar um "what-if " cenário com o seu orçamento . Você pode aumentar ou diminuir a quantidade na linha de cada conta ou por um valor percentual ou uma quantidade fixa do dólar . Por exemplo, se você está antecipando aumenta conta de energia elétrica de 5 por cento ao mês, você pode usar os Ajuste Row Valores apresentam para refletir isso em vez de inserir quantidade de cada mês individualmente.