Em setores onde os clientes encomendam grandes quantidades de produtos de uma só vez , há momentos em que a sua empresa pode preencher apenas parcialmente uma ordem por causa de uma falta de estoque . Isso pode levar à criação de várias faturas para uma ordem, o que pode levar a uma confusão quanto ao que seu cliente pediu e quando ele colocou. Uma ferramenta em QuickBooks para manter a sua manutenção de registos em linha reta quando ocorrem estas situações é a ordem de vendas. Você pode faturar o cliente para os produtos enviados e ter um registro do que resta a ser enviado. Instruções
Digite uma ordem de venda
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Selecione "Cliente" no menu superior e clique em "Criar pedidos de vendas . "
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Clique no menu suspenso menu, em " Cliente : Trabalho ", e selecionar ou criar um trabalho
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Clique no menu pull- down em " classe " e selecione uma classe , se você estiver usando este campo . .
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revisão de precisão a data eo número de pedidos de vendas . Estes campos são pré-cheia.
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Rever o nome, o endereço eo endereço do transporte de precisão. Estes campos são pré- preenchido com as informações que você digitou quando você configurar o trabalho do cliente.
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Digite um número de compra do cliente , se eles forneceram um quando fez o pedido .
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Digite o item ea quantidade do item solicitado . Se você seguir o inventário , QuickBooks irá alertá-lo se você não tem estoque suficiente para cumprir a ordem quando você entra na quantidade encomendada.
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revisão para a exatidão da descrição , taxa, classe, preço por item ( quantidade ) e da situação fiscal do item ( tributado ou não tributado ) . Os itens que você digitou quando você configurar o item são pré- preenchidos no pedido de venda .
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Adicione uma mensagem ao cliente na parte inferior da ordem de venda.
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Analise a taxa de imposto que foi pré- preenchido com base em informações fornecidas ao entrar no trabalho.
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Marque as caixas apropriadas, se você deseja imprimir ou enviar e-mail o pedido de vendas.
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Verifique se o " Código Tributário do Cliente" representa a verdadeira situação fiscal do cliente. Se um cliente é isento de impostos , que devem ser pré -selecionados aqui com base no que você escolheu quando você configurar o cliente.
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Adicione um memorando para a ordem de venda . É opcional.
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Selecione o botão " Salvar e Fechar " para fechar ordens de venda ou " Save & New " para salvar esta ordem de venda e começar um novo.
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Selecione o botão " Limpar " para limpar a fatura e começar de novo.
criar uma fatura a partir de uma ordem de venda
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Selecione "Clientes " na o menu principal e clique em " . criar faturas "
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Clique na seta abaixo. "Cliente : Job " e selecione o trabalho de faturar
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Marque a opção " selecionar Tudo "check -box na" janela ordens de venda disponíveis " para faturar todas as ordens de vendas disponíveis em uma única fatura . Clique no botão " OK" .
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Selecione as ordens individuais na janela " Ordens de venda disponíveis" para escolher ordens de venda específicos ou uma ordem de venda. Selecione o botão "OK" .
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Criar uma fatura para todas as encomendas , selecionando essa opção no " Criar fatura com base na ordem (s) de Vendas" janela. Clique no botão " OK" . Pule esta etapa ea próxima , se você está parcialmente facturação qualquer uma das ordens.
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Reveja a fatura para a exatidão. Faça as alterações necessárias e selecione o botão " Salvar e Fechar " ou no botão " Save & New " .
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Criar facturas de itens selecionados , selecionando essa opção no " Criar fatura com base na ordem de vendas (s) " janela. Clique no botão " OK" . Escolha essa opção para faturar as ordens parcialmente .
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Reveja os valores da coluna " Na Mão " . Especificar quantidades de faturas para os itens da ordem de vendas , editando os valores na coluna " faturar " . Selecione o botão "OK" .
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Reveja a fatura para a exatidão. Faça as alterações necessárias e selecione o botão " Salvar e Fechar " ou o botão "Save & New "
criar um pedido de uma ordem de venda
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Aberto a ordem de venda .
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Selecione a seta suspensa ao lado do botão "Criar fatura" . Selecione " Ordem de Compra ".
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Selecione "Criar ordem de compra para itens selecionados. " Clique no botão " OK" .
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Edite a quantidade , se necessário. Por padrão, ele irá coincidir com a quantidade da ordem de venda.
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Escolha um fornecedor , classe e " navio" para o endereço. Reveja todas as informações sobre a ordem de compra para a exatidão e selecione " Salvar e Fechar " ou " Save & New ".
