reembolsar os clientes em QuickBooks usando uma nota de crédito e incluir uma explicação detalhada para o reembolso . QuickBooks " nota de crédito " contém campos apropriados, incluindo "Descrição" , que lhe permitirá ser tão detalhado quanto você precisa ser . Além disso, você pode reembolsar o cliente por meio de um pedido de reembolso de uma fatura , cortando o cliente um cheque ou manter uma nota de crédito aberto no sistema para ser aplicado a qualquer fatura o cliente escolhe . Instruções
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Abra QuickBooks e no canto inferior direito da seção " Clientes " da página "Home" , clique em " Reembolsos e Créditos " para abrir a janela "Criar notas de crédito /Reembolsos " . Clicando "Clientes" no menu superior e selecione " Criar notas de crédito /Reembolsos " também vai abrir a janela " Criar notas de crédito /Reembolsos " .
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Clique no menu suspenso no canto superior canto esquerdo identificado como " cliente : Job " e selecione o nome do cliente . O endereço de "Cliente" será auto- preenchimento com base em informações fornecidas quando você entrar com o cliente originalmente . "Data " auto- suficiências como a data atual . O "Crédito Não." auto- enche como o próximo número seqüencial QuickBooks disponível para notas de crédito .
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Digite o número do pedido no campo superior direito identificado como " PO Não." Se você usar as ordens de compra , inserir esse número , se não, deixe em branco.
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Clique na seta no canto superior esquerdo da nota de crédito em "Item " para abrir o submenu. Selecione o item ou criar um novo item , clicando em " " para abrir a caixa de diálogo " Novo Item " .
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Clique no menu suspenso em "Tipo " no canto superior esquerdo da caixa de diálogo " Novo Item " e selecione o cargo para o qual está reembolsando o cliente.
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Preencha a caixa "Item nome /Número " com um nome descritivo. Clique no menu suspenso ao lado de " Conta " no canto inferior direito e selecione uma conta de despesa adequada. Preencha quaisquer outros campos na caixa de diálogo " Novo Item " , seguindo as instruções na tela . Clique no botão " OK" no canto superior direito de aplicar as configurações e fechar a caixa de diálogo " Novo Item " .
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Digite uma "Descrição " Qtde ", " Rate "e" Valor "ao lado do " Item "no " nota de crédito ".
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Clique no botão" Salvar e Fechar "ou" Save & New "no canto inferior direito. Esta ação irá abrir a caixa " disponível crédito" diálogo.
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Selecione "Manter como um crédito disponível " na caixa de diálogo " crédito disponível" , se você quiser salvar a " nota de crédito " para aplicá-la a um futuro fatura. Clique no botão " OK" para salvar a " nota de crédito " e fechar a caixa de diálogo.
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Selecione "Dê a um reembolso" na caixa de diálogo "Crédito Disponível" se você quer dar o cliente o reembolso na forma de um cheque ou cartão de crédito reembolso . Clique no botão " OK" para abrir a caixa de diálogo " emitir um reembolso ." Siga as instruções na tela para preencher todos os campos. Então clique no botão " OK " botão para completar a transação
11.

Selecione" Aplicar a uma fatura "no" crédito disponível " caixa de diálogo se você deseja aplicar o crédito para uma fatura atual. Clique no botão" OK " para abrir o " aplicar crédito Facturação a " caixa de diálogo . Selecione a fatura que você deseja aplicar o crédito e clique no botão " Concluído" para concluir a transação.