conveniência , flexibilidade e regras " diretriz de estilo " são parte da atração Quicken. Categorias - uma característica básica em cada versão do Quicken - encher a conta em todos os três aspectos. Use as categorias Quicken padrão para classificar e ajudar no rastreamento de receitas e despesas e categorias personalizadas comum quando built-ins não descrevem adequadamente um componente em uma transação ou um item no seu orçamento. Se as suas necessidades ou as maneiras de controlar receitas ou despesas alterações, siga as regras Recategorizando do Quicken para assegurar as categorias que você usa são os que trabalham para você e sua situação financeira. Fatos

passos a tomar para personalizar um ambiente Quicken muitas vezes seguem a sua curva de aprendizado. Até que você mover-se após os estágios iniciais de criação e aprender a usar o software , é fácil subestimar a importância de colocar os itens para a categoria correta . Executar e analisar a transação de instantâneo Uso Quicken ou alguns relatórios mensais , no entanto, e você pode ver a necessidade de reorganizar ou recategorize itens para melhor atender às suas necessidades . Seguindo regras e diretrizes do Quicken permite alterar a categoria de um ou mais itens ou combinar várias categorias em um único , nova categoria.
Identificação

Quicken tem três regras que se aplicam a Recategorizando . Os primeiros endereços de agregação, ou a combinação de uma ou mais categorias , e afirma que é necessário ter pelo menos uma transação em cada categoria que você deseja mesclar . Se você tentar fundir três categorias , sendo duas com transacções registadas e um com nenhum , o processo falha . A segunda regra é que, se você está criando uma nova categoria , você deve criar a categoria antes de usar o Recategorizar ou comando Mesclar . O terceiro aplica-se a exclusão de categorias desnecessárias e afirma que , enquanto você pode excluir uma categoria , você deve recategorize primeiro e depois excluir a categoria. A tentativa de excluir uma categoria contendo transações resulta em uma mensagem de erro , ea tentativa falhar .
Mesclando Categorias

Recategorizar todas as transações em uma categoria usando o "Merge" comando . Abra a "Categoria List" da guia Ferramentas 'no menu principal e selecione a categoria que você deseja mesclar a partir da lista no " Mostrar categorias " caixa drop-down. Abra a janela "Merge Categoria " clicando com o botão direito do mouse no nome da categoria. Selecione a nova categoria a partir de uma lista drop-down e indicar se você deseja excluir a categoria de idade. Clique em " OK" para concluir o processo .

Recategorize Transações

Recategorizar transações individuais com o comando Quicken Recategorizar , que utiliza um processo fundamental " localizar e substituir" para alterar a categoria de um ou mais itens . Ele está disponível em todas as versões do Quicken na guia Editar na barra de menu principal. O "Look In " campo dos padrões janela de comando para "Operações " e " Categoria Localizar " caixa drop-down permite que você selecione a categoria que você deseja alterar. Coloque uma marca de seleção ao lado da transação ou transações apropriada e uma marca de seleção na "Operação Recategorizar selecionado ( s) com" caixa . Selecione a nova categoria e clique em " Recategorizar . "