O programa Gestor de Cliente no QuickBooks consolida todas as informações do seu cliente em uma tela. Além do nome e informações de contato na tela QuickBooks sozinho, o Gestor de Cliente sincroniza todos os e-mails enviados e recebidos do cliente . Todas as nomeações feitas usando organizador Microsoft Outlook e todos os documentos ou cartas recebidas do cliente digitalizadas estão disponíveis com o clique de um mouse. O recurso permite que você notas para registrar detalhes de chamadas telefônicas e notas gerais e adicione " To-Do de " e ver o progresso atual em cada trabalho. Instruções
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Abra o arquivo da empresa que você deseja sincronizar com o seu Gestor de Cliente . Se você tiver mais de um arquivo da empresa , você terá que escolher qual você deseja sincronizar com ou comprar várias cópias do Gestor de Cliente . Isto pode ficar confusa , no entanto.
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Percorra a lista de clientes em seu arquivo da empresa . Se houver entradas duplicadas , você terá que mesclar as duplicações em um cliente . Clique no cliente duplicado que você deseja manter - este será o único com as informações de contato mais completa . Clique no botão "Editar" e selecione e copie o nome do cliente . Abra o cliente duplicado e clique no botão "Editar". Excluir o nome deste cliente e colar o nome copiado aqui. Clique em " OK" e você receberá um aviso de que este nome já está em uso e ele vai perguntar se você deseja mesclar -los. Clique em " OK" ou "Sim" eo programa irá soar um efeito de câmera clique para que você saiba o merge é feito.
3

Localize a guia " Serviços Online " no menu superior bar. Clique e desça até a opção "Configurar Intuit Sync Manager " . Você vai entrar no Sync Manager utilizando o ID do usuário do Gerenciador de cliente e senha atribuída a você quando você baixou o software. Se você comprou o CD , esta informação será incluída com o disco.
4

Defina as opções de importação. Quando você escolher a empresa atribuído no menu Sync Manager , clique no botão "Next" . Você será capaz de escolher se deseja importar clientes inativos , fornecedores ou funcionários para o gerente. Empregos para os clientes não são importados e esta caixa deve ser desmarcada .
5

Digite essas informações e clique em " Start Sync Now" botão. Aguarde até que a barra de progresso indica que a sincronização está ocorrendo. Isso pode levar algum tempo , dependendo do número de clientes que estão sendo sincronizados para o Gestor de Cliente .
6

Excluir os não- clientes e as informações do Gestor de Cliente . Quando o processo de sincronização é feita , note que muitos dos contatos em seus e-mails do Outlook não são realmente clientes. Você vai ter muitos e-mails recebidos , que serão automaticamente inseridos como clientes , como o gerente assume automaticamente que esses contatos são seus clientes . Você tem duas opções para resolver esses conflitos. Primeiro, excluir manualmente cada um , o que pode levar algum tempo. Ou segundo, optar por ter os conflitos resolvidos automaticamente durante a próxima sincronização . Você só deve fazer isso se tiver certeza de que o duplicado ou não clientes da lista estão lá de forma incorreta e você realmente não tem vários clientes que têm o mesmo nome.