Para o pró QuickBooks que está ajudando um cliente na criação de seu arquivo da empresa QuickBooks , existem várias fontes para encontrar uma lista de verificação para certificar-se de que a configuração do arquivo empresa é completa e consistente . Ter uma lista de verificação ajuda a garantir que cada área essencial da configuração do QuickBooks está completa e que o cliente entende a natureza de cada área. Instalação da Empresa
Durante a abertura EasyStep Entrevista em QuickBooks , deve ser inserido as informações básicas da empresa . Quanto mais informação que é introduzido desde o início , mais fácil será para toda a funcionalidade do QuickBooks para o trabalho. O nome da empresa é a primeira informação inserida . Este deve ser o nome legal ao abrigo da qual a empresa está operando . Organização da empresa é próximo e se refere à organização da empresa, quer se trate de sociedade unipessoal para C corporação. Um erro aqui afeta o Plano de Contas e as funções de mapeamento de linha de Imposto de QuickBooks. Depois vem as informações básicas de contato de endereço, telefone e e-mail.
Configuração de Conta Bancária
A segunda parte da entrevista EasyStep envolve inserir informações bancárias das empresas. Informar o cliente que o uso de uma conta bancária pessoal para o seu negócio é uma prática ruim e pode levar a complicações fiscais. QuickBooks quer que o nome do banco , número da conta e número de roteamento. Embora não seja essencial para inserir essas informações para continuar , é melhor ter certeza de que ele está incluído para uso posterior pelo cliente. Pergunte se o seu cliente quer introduzido anteriormente e limpou transações bancárias a partir desta conta entrou em QuickBooks ou se ele quer começar de novo com o mês atual em que o QuickBooks está sendo instalado. Informações de saldo atual é essencial.
Itens de Configuração
Os itens são a mercadoria física ou os serviços oferecidos por seu cliente. Ao adicionar novos itens , você deve incluir o preço das taxas do cliente para cada item e os custos para esses itens. Você precisa a configuração para incluir o imposto sobre vendas para o estado particular, cidade ou município que o cliente está localizado dentro Outros itens incluem aqueles que a empresa vai comprar, mas não vende, tais como material de escritório e papelaria.
receitas e despesas Setup
Cada fonte de renda e de cada tipo de despesa deve ser atribuída uma conta no plano de contas para manter o controle de tudo . Uma conta de resultado intitulada "Vendas" ou "receitas" é suficiente . Contas de despesas que podem ter de ser criada incluir " Rendas ", " Utilities " e " custo dos produtos vendidos . " O gráfico genérico de contas geradas por QuickBooks pode ter essas contas ou talvez não .
Configuração Cliente
Assim como em inserir as informações da empresa, quanto mais você entrar para cada cliente , o que é mais fácil para o cliente para usar mais tarde. As informações de contato é um dado, principalmente os endereços de email e números de fax para o envio de facturas, declarações e contas a . Informações adicionais sobre o cliente , tais como códigos de informação de pagamento, impostos sobre vendas e números de revenda que se apliquem , são inseridos aqui. Os valores correntes devidas ao negócio por parte dos clientes são essenciais.
Vendedor Setup
Grande parte do mesmo tipo de informação que você entra para os clientes que você entra para fornecedores. Valores atuais devidos pela empresa aos fornecedores é essencial.
Employee Setup
Se a empresa está usando o recurso de QuickBooks Payroll Solutions, as informações de cada funcionário, incluindo números de Segurança Social , número de isenções e endereços , deve ser digitado para a primeira sessão de folha de pagamento para ter sucesso. Isto é, além de todas as informações de contato e data de nascimento também. As soluções da folha de pagamento atendimento ao cliente ajuda a configurar os detalhes mais delicados da folha de pagamento.
