Gravação de contas a receber corretamente em QuickBooks irá ajudá- lo a gerenciar melhor suas finanças empresariais . Além disso , a gravação exata de suas finanças irá permitir que você tenha dados importantes disponíveis quando você tomar grandes decisões financeiras. As etapas envolvidas no contas a receber em QuickBooks está gravando uma factura e receber o pagamento da fatura . Um primeiro passo opcional é preparar uma ordem de venda ou uma estimativa. Use uma ordem de venda para registrar pedido de um cliente . Use uma estimativa para criar um lance, proposta ou frase que você vai enviar para o cliente para aprovação antes que se torne uma ordem oficial . Instruções
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Abrir QuickBooks. Clique no ícone " Pedidos de Vendas " ou no ícone " Estimativas " na seção " Clientes " da página "Home" . Pedidos de venda e as estimativas são opcionais. Se você optar por não usar ordens de venda ou estimativas , ignore este passo e passo dois. Seu primeiro passo é entrar em uma fatura.
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Preencha o pedido de venda ou estimativa seguindo as instruções na tela. Use as instruções deste passo para um pedido de vendas, estimativa ou fatura. Selecione a opção " Cliente : Job " na lista pull-down no canto superior direito. QuickBooks irá pré- preencher a "Data ", "Não ", " Nome /Endereço " e " navio" para o campos. Edite qualquer um destes campos , clicando neles. Para cada item, entrar no "Item ", "Descrição ", "Quantidade " e " Taxa ". Clique no botão " Salvar e Fechar " para gravar a nota fiscal, ordem de venda ou estimativa.
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Abrir QuickBooks e clique no ícone "Criar facturas " na seção " Clientes " do " página inicial " . Preencha o factura seguindo as instruções na tela. Os campos são essencialmente idênticas com a ordem de vendas e estimar os campos. Quando você entra no "Cliente : Job, " se há ordens de venda em aberto ou estimativas disponíveis para o trabalho , eles vão aparecer. Você pode selecionar um orçamento ou pedido de venda para basear a fatura clicando duas vezes nele . QuickBooks irá pré- preencher a nota fiscal com informações do pedido de venda ou estimativa. Clique no botão " Salvar e Fechar " para gravar a fatura.
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Abra QuickBooks e clique no ícone "Receber Pagamentos " na seção " Clientes " da página "Home" . Complete a janela "Receber Pagamentos " seguindo as instruções na tela. Campos incluem "recebida ", "Valor ", " Data ", "Método de pagto ", "Referência # " e " Memo ". Quando você digita um nome em " Recebido de " faturas em aberto irá aparecer em uma lista na janela "Cliente de pagamento". Selecione a fatura da lista para o qual você vai aplicar o pagamento . Se QuickBooks não lista a fatura, clique no botão " Localizar um cliente /fatura " para procurar a factura . Você pode pesquisar pelo número da fatura, valor da fatura , faixa de valor da fatura , data da fatura , data da fatura gama , nome da empresa , nome do cliente ou o número da conta do cliente . Clique no botão "Procurar" para localizar a fatura e clique duas vezes na fatura para abri-lo na janela " Técnico Pagamento " e selecione-o para a aplicação do pagamento. Clique no botão " Salvar e Fechar " para gravar o pagamento.