Uma das funções do sistema de CRM mais populares é a capacidade de programar e gerenciar compromissos com clientes e prospects. Os usuários podem facilmente agendar novos compromissos e manter um registro detalhado de compromissos passados ​​. A função de rastreamento de nomeação é mais freqüentemente utilizado por usuários de CRM dentro de uma função de vendas ou atendimento ao cliente. Ao armazenar esses dados você aumentar a produtividade de vendas e pode melhorar a experiência do cliente. Os sistemas de CRM mais novos , muitas vezes incluem uma função de nomeação que é integrado com o Microsoft Outlook. Instruções
Como controlar compromissos no CRM
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Localize o cliente ou prospect registro que você deseja revisar. A maioria dos sistemas de CRM permitem pesquisar por muitos elementos diferentes, como número de telefone, número do cliente , nome do contato ou o nome da empresa . Depois de ter localizado o registro correto do sistema , você será capaz de controlar compromissos .
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Acesse a seção de monitoramento nomeação, tela ou guia dentro do seu CRM. A localização desta área irá variar dependendo do fornecedor e projeto do sistema.
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Para acessar compromissos passados ​​, reveja área do histórico encontro. A maioria dos sistemas de CRM exibir a data , a hora , o tipo de nomeação, o nome do contato eo resultado do compromisso.

Para agendar compromissos futuros , clique sobre o " novo cronograma de nomeação " botão ou link. Escolha a data correta , o tempo eo nome do contato com o cliente . Escreva as notas necessárias para ajudá-lo a lembrar o motivo da consulta. Escolha o método de contato, como telefone, internet ou webex reunião face-a- face.
4 Compromissos de faixa em um calendário

Para acessar uma programação de alto nível de todos os compromissos futuros , clique sobre a função de calendário dentro do seu CRM. Você terá uma vista do calendário , que acompanha todos os compromissos futuros programados para o seu conjunto atribuído de clientes ou prospects.
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Para acessar uma visão geral de todos os compromissos passados ​​, vá para o CRM guia ou seção de relatórios. Muitas empresas acompanhar um contato com o cliente ou a percentagem de nomeação. Isso é determinado pela divisão do total de contatos ao longo de um período de tempo, o número de clientes dentro de um determinado território.