No Salesforce , um cliente de serviços de gestão de relacionamento baseado na web, a oportunidade representa uma venda potencial de uma conta existente. Na maioria dos ambientes de vendas, um representante de vendas registra cada nova venda potencial no seu próprio registo de oportunidade . A gerência pode , em seguida, executar relatórios e análises sobre o sucesso dessas oportunidades ao longo do tempo , de acordo com critérios diferentes. Tipo de Oportunidade é um desses critérios, utilizados para indicar em qual categoria uma venda potencial cai sob , como novos negócios ou de negócios existente. Tipos padrão

Uma instalação padrão Salesforce tem quatro opções para o tipo de oportunidade : " . Novo cliente " " de clientes existentes - Atualize ", " Cliente Existente - - Substituição ", " Cliente Existente Downgrade ", e

indicando o tipo

Você pode especificar o tipo de oportunidade para uma nova oportunidade , selecionando a partir do menu drop -down "Tipo" na tela "Editar". Por padrão , este campo está logo abaixo do campo "Conta" .
Alterar Tipos

Sua organização pode alterar o tipo de oportunidade padrão de lista de opções para o que valoriza o trabalho melhor . Remover , substituir e adicionar valores de lista de opções , clicando em seu nome de usuário no canto superior direito e clique em " Setup ". Você deve ter privilégios de administrador ou , pelo menos, privilégios para modificar campos Opportunity . Em " Setup App, " expandir "Personalizar " e depois " Oportunidades ". Clique em " campos ". Clique em " Type" na seção " Padrão Fields" . Clique em " New ", " Reorganizar " ou " Substituir" para fazer alterações neste campo.
Exigir
Tipo

Por padrão, Salesforce não requer que os usuários finais para especificar um tipo de oportunidade . Se rastreamento e relatórios sobre tipo é importante para a sua organização , você pode exigir que cada usuário final escolher um tipo , a fim de salvar o registro. Isso garante a pureza de dados , caso contrário , os relatórios sobre tipo oportunidade pode refletir apenas uma subseção de todas as oportunidades , especialmente se apenas um punhado de empregados preencher o campo "tipo" quando é opcional

Para requerer o "Type" . campo , selecione " Configuração "> "Setup App "> " Customize" > "Oportunidades "> " layouts de página ". Clique em "Editar " ao lado do primeiro layout. Dê um duplo clique no campo "Tipo" dentro do layout. Marque a opção " Required" e clique em " OK". Repita o procedimento para todos os layouts de oportunidade que exigem uma entrada de tipo.
Relatórios sobre Tipos

Clique na guia " Relatórios " para gerar um novo relatório. Incluir "Type" em qualquer relatório oportunidade arrastando o campo "Tipo" a partir da lista de campos disponíveis em seus colunas do relatório. Uma vez que você executar o relatório, clique no botão " Type" cabeçalho da coluna para ordenar todos os resultados por tipo. Clique no botão " Adicionar filtros " para estreitar os resultados do relatório para os tipos de oportunidades apenas específicos, como apenas atualizações .