O QuickBooks não possui uma seção dedicada de "pagamentos recorrentes" da mesma maneira que algum outro software pode. Em vez disso, você gerencia pagamentos recorrentes criando faturas recorrentes ou usando assinaturas . O melhor método depende do tipo de pagamento recorrente.

1. Faturas recorrentes: Isso é melhor para serviços ou produtos cobrados regularmente, onde o valor pode variar um pouco a cada vez (por exemplo, serviços de paisagismo, trabalho freelancer).

* Como criar: Vá para `Sales`>` Criar faturas`> `recorrente '. Preencha a fatura como de costume, especificando o cliente, os itens e o valor. Crucialmente, defina os detalhes da recorrência:frequência (semanalmente, quinzenalmente, mensalmente etc.), data de início e data de término (opcional). O QuickBooks criará automaticamente faturas com base na sua programação.
* rastreamento: Você pode encontrar as próximas e passadas faturas recorrentes em 'Sales`> `transações recorrentes'. Você também pode editar ou interromper as faturas recorrentes a partir deste menu.
* Pagamentos : Quando um cliente paga uma fatura recorrente, você registra o pagamento contra essa fatura específica, como uma fatura regular.


2. Assinaturas: Esta opção é ideal para pagamentos recorrentes consistentes e de preço fixo (por exemplo, assinaturas de software, associações de academia). É melhor organizado do que muitas faturas recorrentes e oferece mais opções de relatórios.

* Como criar: O processo exato depende da sua versão do QuickBooks. Geralmente, você encontrará a criação de assinatura na seção de vendas, possivelmente em um menu "clientes" ou "itens de vendas". Você precisará definir o item/produto da assinatura com seu preço e ciclo de cobrança. Em seguida, atribua a assinatura a um cliente.
* rastreamento: As ferramentas de gerenciamento de assinaturas variam um pouco, dependendo da versão do QuickBooks (online vs. Desktop). Procure relatórios e painéis dedicados relacionados a assinaturas para rastrear pagamentos e status.
* Pagamentos : Como nas faturas recorrentes, você registra pagamentos contra as faturas geradas para cada ciclo de cobrança de assinatura.

Considerações importantes:

* diferenças de versão: As etapas exatas e os locais do menu podem diferir um pouco, dependendo se você está usando o QuickBooks Online, o QuickBooks Desktop ou uma versão específica do QuickBooks. Consulte o seu QuickBooks ajuda a documentação ou pesquise sua versão específica para obter instruções precisas.
* Métodos de pagamento : O QuickBooks se integra a vários processadores de pagamento. Você pode usá -los para automatizar pagamentos recorrentes de seus clientes. Isso precisará ser configurado separadamente.
* lembretes automatizados: O QuickBooks pode ser configurado para enviar lembretes automáticos aos clientes sobre as próximas faturas recorrentes.
* Relatórios: Use relatórios do QuickBooks para rastrear a receita gerada por pagamentos recorrentes. Isso é especialmente útil para assinaturas, onde os recursos de relatório podem ser mais avançados.

Em suma, embora não haja um único módulo "pagamentos recorrentes", o QuickBooks fornece ferramentas robustas - faturas e assinaturas recorrentes - para gerenciar efetivamente seu faturamento recorrente. Escolha a abordagem que melhor se ajusta ao seu modelo de negócios e às práticas de cobrança. Se você não tiver certeza, começando com faturas recorrentes fornecem mais flexibilidade para preços variados.