software Microsoft Dynamics CRM é um utilitário de gerenciamento de relacionamento com o cliente , que abrange vendas, serviços e marketing de áreas dentro de seu negócio . Configuração de CRM é baseado nas demandas de seu negócio ou empresa , bem como componentes de serviço dentro de cada uma das três áreas de destaque . Instruções
Configuração do Sistema
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Configure as unidades de negócios. Clique em "Configurações ", depois " Configurações da Unidade de Negócio ", depois " Unidades de Negócios" para fazê-lo. A configuração necessária é outro sistema de adição de usuários , o que pode ser feito clicando em "Configurações ", depois " Configurações da Unidade de Negócio ", depois " usuários".
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Configure a cinco "recomendado" CRM ações. Estes incluem território configuração (" Configurações> Territórios de vendas "), configuração de equipe (" Configurações> Configurações da Unidade de Negócio > Equipas ") , configuração de exibição formato de nome ( "Configurações> Configurações da Organização > Configurações do Sistema > guia Geral> : Nome campo Format " ), data e configuração de exibição de tempo ( " Configurações> Configurações da Organização > guia Configurações do Sistema > Date ") e definir a numeração automática ( " Configurações> Configurações Organização> Auto - numeração " ) .
3

Configure as duas opções restantes , que incluem a personalização de funções de segurança ( "Configurações > Configurações da Unidade de Negócio > Funções de segurança" ) e personalizando entidade e vista (" Settings", depois em Configurações , clique em " Personalização " ) .
Vendas Configuração
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Configure seu ano fiscal, que é necessário para quotas de vendas ( "Configurações> Configurações da Organização > ; fiscais Configurações Ano " ) . Uma vez que você definir o seu ano fiscal, que não pode ser mudado, por isso certifique- se de que seu ano está correta.
5

Configure os fluxos de trabalho , que são necessários para os processos de vendas ( Clique em "Iniciar , aponte para " Todos os Programas " , aponte para " Microsoft CRM " e clique em " Gerenciador de fluxo de trabalho " ) .
6

Configure suas listas de preços, que é necessário para cotações, pedidos ou registros de faturas ( " Configurações> Produto Catalog " ) .
7

Configure a literatura de vendas , que é opcional para a configuração de venda ( " literatura marketing> vendas " ) .
Serviço de Configuração
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Configure os assuntos , o que é uma exigência para os casos , artigos e literatura de vendas (" configurações> assuntos ") . A única outra configuração necessária para o serviço é a criação de serviços , a exigência de agendamento de serviços ( " Configurações> Serviços " ) .
9

configurar modelos de contratos , e-mails e artigos ( " Configurações > Modelos ") . A outra configuração recomendada é a criação de filas ( " Configurações > Configurações da Unidade de Negócio > filas " ) .
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configurar sites (" Configurações> site "), que é opcional, segundo a Microsoft.
marketing de Configuração
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configure as listas de mercado ( "Listas de marketing> marketing" ), que é necessário para campanhas.
12

Contato Ajuda do Microsoft CRM se você precisa configurar mais todas as áreas dentro do marketing .
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Criar fluxos de trabalho e processos de vendas através da opção Ajuda workflow Manager , que está disponível na seção "Ajuda" no CRM.