Software  
 
Conhecimento computador >> Software >> Produtividade de Software >> 
Como importar dados para o Microsoft CRM
Microsoft Customer Relationship Manangement (CRM) programa permite que você mantenha o controle de sua informação do cliente de uma forma ordenada . Organizando os dados dá-lhe a capacidade de visualizar transações de vendas , melhorar o serviço ao cliente e adequar seus esforços de marketing para clientes específicos. Você pode adicionar dados existentes para Microsoft CRM sem ter de introduzir manualmente. Basta usar o assistente de importação em massa incorporadas ao programa Microsoft CRM. Coisas que você precisa
Microsoft Outlook (opcional)
Mostrar Mais instruções
1

Abra Microsoft CRM na Internet. Selecione o menu "Ferramentas" , depois em " Importar". Alternativamente, acessar o assistente de importação em massa através do Microsoft Outlook , vá para o menu " CRM " e selecione " Importar".
2

Clique em " Procurar" e escolha o arquivo com qualquer um . CSV ou . extensão TXT para importar para o Microsoft CRM.
3

Selecione o tipo de liderança a partir do menu drop-down. Escolha a partir de chumbo , conta , contato ou resposta de campanha .
4

Escolha o personagem que separa os dados em seu arquivo a partir do menu drop-down ao lado de " separador de campo . " Selecione a guia , ponto e vírgula , dois pontos ou vírgula.
5

Vá para o menu drop-down ao lado de " delimitador de dados " e escolha aspas , aspas simples ou nenhum, com base no método utilizado em seus dados arquivo .
6

Marque a opção " primeira linha contém títulos de coluna " caixa se a primeira linha do seu arquivo é um cabeçalho com os títulos das colunas abaixo dela . Clique em " Next" para avançar para a próxima tela do assistente de importação em massa.
7

Selecione as informações apropriadas a partir de seu arquivo de origem , usando o " Target Field " de título. Target Field é usado para classificar dados em CRM. Após o nome da empresa , último nome e tema que você pode selecionar até três temas de CRM mais adicionais para classificação.
8

Integrar dados importados para uma lista de marketing , clicando na lupa mover uma lista de marketing existente " importe a lista de marketing " . Deixe em branco se você não quiser adicionar as informações para uma lista de marketing.
9

Selecione o tipo de cliente a partir do menu drop- down chamado "Tipo de Cliente " e clique em "Avançar".

10

Clique em "Importar " na tela seguinte .
11

Reveja suas opções e selecione " Finish" para importar seus dados para o Microsoft CRM.

Anterior :

Próximo : No
  Os artigos relacionados
·Como usar o PaperPort com minha Epson WorkForce 600 
·Como executar MS Access em um computador local e abrir …
·Instalação WSS 2.0 
·Como bloquear o acesso do público no cPanel 
·Como usar o Guia Rápido em Microsoft Project 2007 
·Como inserir uma assinatura 
·Como remover completamente uma solução do SharePoint …
·Como remover um teste Publisher 2007 
·Como parar de Access 2007 com a execução do Assistent…
·Como converter SureTrak para P3 
  Artigos em destaque
·Como Auto Backup do Windows XP 
·Como testar os sistemas de conferência de vídeo da Po…
·Como adicionar Pictures Web De Photoshop 
·Como Desaparecer Audio Out na Premiere 
·Como criar convites em um Computador 
·Turbotax Vs Online. Software 
·Como desenhar formas do coração em Adobe Photoshop 
·Como copiar & Burn DVDs em um Mac 
·Como fazer um arquivo EPS com Photoshop 
·Como criar cubos usando SSIS 
Cop e direita © Conhecimento computador http://ptcomputador.com Todos os Direitos Reservados