Microsoft Customer Relationship Manangement (CRM) programa permite que você mantenha o controle de sua informação do cliente de uma forma ordenada . Organizando os dados dá-lhe a capacidade de visualizar transações de vendas , melhorar o serviço ao cliente e adequar seus esforços de marketing para clientes específicos. Você pode adicionar dados existentes para Microsoft CRM sem ter de introduzir manualmente. Basta usar o assistente de importação em massa incorporadas ao programa Microsoft CRM. Coisas que você precisa
Microsoft Outlook (opcional)
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Abra Microsoft CRM na Internet. Selecione o menu "Ferramentas" , depois em " Importar". Alternativamente, acessar o assistente de importação em massa através do Microsoft Outlook , vá para o menu " CRM " e selecione " Importar".
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Clique em " Procurar" e escolha o arquivo com qualquer um . CSV ou . extensão TXT para importar para o Microsoft CRM.
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Selecione o tipo de liderança a partir do menu drop-down. Escolha a partir de chumbo , conta , contato ou resposta de campanha .
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Escolha o personagem que separa os dados em seu arquivo a partir do menu drop-down ao lado de " separador de campo . " Selecione a guia , ponto e vírgula , dois pontos ou vírgula.
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Vá para o menu drop-down ao lado de " delimitador de dados " e escolha aspas , aspas simples ou nenhum, com base no método utilizado em seus dados arquivo .
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Marque a opção " primeira linha contém títulos de coluna " caixa se a primeira linha do seu arquivo é um cabeçalho com os títulos das colunas abaixo dela . Clique em " Next" para avançar para a próxima tela do assistente de importação em massa.
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Selecione as informações apropriadas a partir de seu arquivo de origem , usando o " Target Field " de título. Target Field é usado para classificar dados em CRM. Após o nome da empresa , último nome e tema que você pode selecionar até três temas de CRM mais adicionais para classificação.
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Integrar dados importados para uma lista de marketing , clicando na lupa mover uma lista de marketing existente " importe a lista de marketing " . Deixe em branco se você não quiser adicionar as informações para uma lista de marketing.
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Selecione o tipo de cliente a partir do menu drop- down chamado "Tipo de Cliente " e clique em "Avançar".

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Clique em "Importar " na tela seguinte .
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Reveja suas opções e selecione " Finish" para importar seus dados para o Microsoft CRM.