O programa Microsoft CRM 4.0 é projetado como uma ferramenta de software organizacional para pequenas e grandes empresas . CRM é feito especificamente para reduzir o tempo gasto em tarefas gerenciais e, portanto, libera os recursos da empresa . CRM ajuda a uma empresa manter e aumentar a base de clientes , acompanhando todos os seus detalhes importantes. Algumas das características do CRM 4.0 ' s incluem actividades de comunicação gestão, adicionar notas , anexar arquivos e mesclando registros. Instruções
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Atribuir uma determinada atividade a um usuário ou uma fila , clicando em " local de trabalho ". Dentro de " Meu Trabalho ", selecione " Atividades ". Abra o registro para o qual você deseja atribuir uma atividade. Clique em " Atribuir " na barra de ferramentas Ações .
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Adicione uma nota clicando na aba " Notas " . Clique em " Clique aqui para adicionar uma nova nota . " Para editar uma nota, clique com o botão direito sobre ele e selecione "Abrir". Você pode, então, alterar os parâmetros , tais como o título da nota , o conteúdo e os dados de anexos de arquivo pertinentes. Termine de criar ou editar a nota , clicando em " Salvar".
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Anexar um arquivo , clicando em " Anexar Arquivo " na barra de ferramentas . Clique no botão "Procurar " para localizar o arquivo que você deseja anexar. Selecione um arquivo . Clique em " Anexar ", e depois "Fechar". Agora, o arquivo será anexado como uma nota para o perfil de um cliente. Clique em " Salvar" para fazer as alterações.
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Faça dois registros em um selecionando um registro e , em seguida, selecionando um outro registro , mantendo pressionada a tecla "Ctrl". Mesclar os registros clicando no botão "Merge" , que está localizado na barra de ferramentas Ações. Certifique-se de selecionar os campos que você deseja manter no registro mestre , destacando -los. Faça as alterações clicando em "OK".