CRM é um software desenvolvido pela Microsoft. Seu objetivo é ajudar as empresas que estão olhando para aumentar a produtividade em tarefas relacionadas com a gestão diária . Por exemplo, com o CRM você é capaz de aumentar o desempenho de vendas , acompanhando leads e prospects , gerando cotações de vendas em tempo real e acesso a dados offline. Você também pode acompanhar as chamadas recebidas, e-mails e organizar campanhas de marketing. Ao usar o CRM , é comum para as empresas a dar a cada gerente e funcionário na empresa uma conta de CRM pessoal. Consequentemente , os funcionários são capazes de personalizar o seu perfil pessoal CRM e começar a página, bem como outras funções e características. Instruções
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Personalize a sua página CRM "Iniciar" , clicando no link que diz " Personalizar Local de Trabalho ". Depois disso , clique na guia "Geral" e altere as informações neles contidas , clicando na seção que você deseja alterar. Por exemplo, na guia " Geral ", você será capaz de mudar a sua moeda , tabulação, os registros por página , fuso horário e seu painel padrão.
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Acesse seu perfil de usuário de modo que você pode personalizá-lo clicando no link " Personalize Trabalho" e , em seguida, clique no botão "Geral" exibido abaixo do menu que diz " Definir Opções Pessoais ". Prossiga clicando na opção que diz " ver o seu perfil de usuário aqui . " Faça as alterações no seu perfil de usuário , selecionando a seção que você deseja alterar e inserir as informações desejadas . Depois de ter feito as alterações, clique em "Arquivo ", selecione " Close" e clique em " OK" para salvar as alterações .
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Personalize suas opções de atividades clicando no botão " Personalizar " link localizado abaixo do plano chamado" local de trabalho no local de trabalho " . Clique no botão que diz " Atividades " e fazer alterações para as seções que você deseja personalizar. Por exemplo, aqui você pode clicar na opção " calendário Default" para alterá-lo e você também pode mudar o seu "Iniciar o tempo de trabalho " e as configurações de " Fim do tempo de trabalho " . Quando estiver pronto para salvar as alterações , clique no botão " OK" .
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ajustar os padrões para o seu CRM painel " Trabalho" , clicando no link que diz "Default Trabalho. " Uma janela de diálogo intitulado "Definir Opções Pessoais " será exibida e você será capaz de selecionar seções específicas que você quer que seu painel Workplace CRM para exibir . Para selecionar uma seção , clique sobre ele, e para remover a seção clique em uma opção que já está selecionado. Por exemplo, aqui você será capaz de personalizar seu local de trabalho CRM para exibir ou ocultar seções, como marketing, atendimento , vendas e agendamento. Depois de ter feito as alterações desejadas , clique na aba "OK" para salvar e sair .