Salesforce.com é um serviço altamente personalizável , em parte devido à capacidade de criar campos personalizados para armazenar dados específicos para a sua organização . Cada objeto - tais como contas, contatos ou objetos personalizados - pode ter até 500 campos personalizados . Os campos personalizados podem variar de campos de texto rico 32.000 caracteres para armazenar um currículo para um campo de fórmula que calcula automaticamente a receita mensal de vendas de cada cliente . Usando o assistente Salesforce , você pode adicionar um novo campo personalizado em apenas alguns passos. Instruções
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Entrar na sua conta Salesforce.com . Você deve ter privilégios de administrador ou ter autorização do seu administrador para criar campos personalizados .
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Clique no seu nome no canto superior direito e selecione "Configuração ".
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Clique em " Personalizar" em " Configuração de aplicativo " no menu do lado esquerdo.
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Clique sobre o nome do objeto para o qual você deseja adicionar um campo personalizado. Isso vai expandir um menu abaixo do nome do objeto.
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Clique em " campos ".
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Desça até a seção " Campos & Relationships personalizado" . Clique no botão "Novo".
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Selecione o tipo de campo que você deseja criar. A maioria dos campos diferem pela forma como eles formatar as informações que eles contêm. As opções incluem caixa , moeda, data , data /hora , e-mail , número, por cento , número de telefone da lista de opções , multi -select picklist , texto, área de texto ( até 255 caracteres ), a área de texto longo (até 32.000 caracteres ) , rica área de texto (até 32.000 caracteres , incluindo imagens e texto formatado ) e URL.
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Digite o nome para exibição do campo na caixa " Etiqueta Field" . Pressione " Tab" e Salesforce preencherá automaticamente o " Nome do campo ".
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Digite uma descrição e /ou o texto de ajuda para o campo. Isto é opcional . A descrição serve para informar administrador Salesforce da sua empresa o que o campo é para , enquanto o texto de ajuda será exibido se qualquer usuário passa seu mouse sobre o ponto de interrogação ao lado desse campo .
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Definir detalhes de campo adicionais , se necessário . Por exemplo, você pode especificar se um campo de caixa de seleção deve ser marcado ou desmarcado por padrão , as opções que aparecem em uma lista de opções ,. Ou o valor padrão de um campo
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Clique em " Avançar".
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Marque a caixa ao lado de cada papel para o qual você deseja que o campo personalizado para aparecer. Normalmente, você pode deixar todos os campos marcados. No entanto, se você só quer que certos usuários para visualizar este campo - por exemplo, se se trata de um campo da contabilidade só deseja gerentes ou membros da equipe de finanças para ver - você pode personalizar este na tela. O administrador deve ter criado vários perfis para esta etapa de trabalho.
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Clique em " Avançar".
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Selecione os tipos de registro no qual você deseja neste campo para aparecem , se for o caso . Por exemplo, se você tiver tipos de registros separados para contas em diferentes partes do país e criar um campo personalizado para controlar a participação em um seminário na Califórnia, você pode só deseja que o campo para aparecer em contas com o tipo de registro "California " . O administrador deve ter tipos de registro criado para esse passo para o trabalho.
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Clique em " Save & New " para salvar esse novo campo e reiniciar o assistente para criar campos adicionais . Clique em " Save" para salvar este novo campo e voltar para o menu de configuração principal.