Os gerentes de negócios usam o software para a gestão de relacionamento com clientes, ou CRM , para lidar com equipes de vendas e outros aspectos das relações com os clientes . O módulo de Caso em SugarCRM lida com problemas de suporte . Por exemplo, uma empresa de software que fornece suporte técnico pode usar o módulo caso atribuir casos de suporte . Ao criar um novo caso, o envio de um e-mail para a equipe de suporte permite que o pessoal de ficar informado e começar sem a necessidade de interação face-a- face. Uma vez que você configurar notificações de e-mail , você pode enviar automaticamente um e-mail para a equipe de suporte para cada novo caso . Instruções
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Acesse o software SugarCRM como administrador do sistema . Se você acabou de baixar SugarCRM , pela primeira vez , o Assistente de Administração permite que você crie uma conta como administrador do sistema .
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Clique no link "Admin" para abrir a página de administração , clique em "Configurações de e-mail" na seção de e-mail.
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Habilite a opção " Notificações de atribuição " na seção Opções de e-mail. Isso faz com que SugarCRM enviará automaticamente um e-mail mediante a cessão registro para a pessoa que está sendo atribuído. Você deve habilitar esse recurso para enviar automaticamente um email ao abrir um novo caso.
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Clique em " casos" de tabulação após o login no SugarCRM, em seguida, selecione "Criar Caso " nas ações caem Menu -down. Você também pode clicar no ícone "Criar " para iniciar um novo caso.
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Preencha o formulário para o caso . Exemplos de campos do formulário incluir uma descrição do problema técnico , nível de prioridade e status.
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Selecione uma equipe na outra seção. Você também pode escolher "Selecionar" e atribuir um ou mais equipas secundárias da lista de equipes. Como alternativa, clique em "Adicionar " e digite o nome da equipe.
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Digite o nome do empregado a quem você deseja atribuir o novo caso no " Atribuído para " campo . Essa pessoa se torna o dono caso. Você é o proprietário caso por padrão, se você não selecionar outro funcionário. Como alternativa, clique em "Selecionar " para encontrar um usuário na lista de funcionários . O proprietário caso recebe automaticamente o e-mail assim que você terminar de configurar o novo caso . No entanto , o proprietário caso também deve ser um membro da equipe designado para receber o e-mail.
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Clique no botão "Salvar" para abrir a caixa e enviar automaticamente e-mail para o proprietário caso.