software O CRM direita ( Customer Relationship Management ) pode transformar completamente processo de vendas de uma organização, atribuição automática de ligações, identificação de oportunidades de vendas e automatização de grande parte do ciclo de vendas. Mas uma transição bem sucedida requer um planejamento avançado para lidar com a transferência de dados , empregado /pushback executivo , e as preocupações financeiras , assim como qualquer outra mudança organizacional. Avaliação do Sistema Atual

Antes de mudar para um novo sistema de CRM , é melhor para fazer um balanço de sua situação atual, diz Integridade Qualidade , autores de " O Guia de CRM Planejamento ". A maioria das transições de CRM ocorrerá em etapas, e você geralmente vai querer começar com as áreas que podem receber os maiores benefícios , e esperar a transição componentes do sistema estável até o fim.

Comece a falar com funcionários, gerentes e executivos . Pergunte sobre suas metas para si e para a empresa como um todo, e como o sistema atual é (ou não é) atender a essas necessidades . Há determinados pontos de dor ? É o sistema de vendas ligado ao departamento de expedição ? Os funcionários podem acessar notas do cliente outros membros da equipe se o representante de conta atribuído é fora do local e do cliente liga com uma pergunta ? Será que o software atual leva muito tempo para carregar , atrapalhando a produtividade?

Não só irá encontrar as respostas para estas perguntas ajudar a priorizar a transição , mas também vai permitir que você para encontrar a melhor solução de CRM para sua empresa particular de necessidades .
Considerações financeiras

de acordo com o Manual de CRM , um dos primeiros obstáculos para a adoção de CRM é inquérito executivo em custos envolvidos e que o retorno sobre o investimento será ser . Chegando em uma estimativa grosseira desta ROI requer a identificação dos custos de implementação de CRM , incluindo os custos reais de software, hardware adicional; materiais de treinamento e /ou consultores ; tempo do administrador software ; . E perda de produtividade devido a necessidades de formação e falta de familiaridade com um novo sistema de

Você também vai precisar para calcular a receita esperada gerado pelo novo sistema de CRM, incluindo: aumento da produtividade a partir de fluxos de trabalho melhorados /reporting ; uma redução na perda de oportunidades de vendas (porque o CRM seria identificar e sinalizá-las para a atenção ) , uma redução do apoio administrativo e /ou equipe de vendas como resultado da melhoria dos fluxos de trabalho e de comunicação dentro do CRM ; ciclos de vendas mais rápidas , maior qualidade de serviço ao cliente , e potencial de poupança de TI. Se você está migrando para um novo CRM , não se esqueça que os custos de aquisição , atualização e manutenção desse sistema não será mais necessário.
Escolhendo um
CRM

maioria dos CRMs fornecer básico de chumbo , contato, conta , e acompanhamento de oportunidades, mas, além disso , há uma grande variedade de diferenças. Identificar must-haves da sua empresa e nice- to- haves , juntamente com o seu orçamento , para ajudar a diminuir o campo de opções.

Os empregados precisam de acesso móvel ? Você quer um CRM baseado em nuvem ( o que significa que ele é acessado através de um navegador web ou celular e não requer instalação de software) para uma equipe geograficamente diversificada , ou você tem os recursos internos e hardware à implantação de uma solução de CRM de desktop ? Você precisa restringir o acesso de certos funcionários para informações específicas (ou seja, as margens de lucro sobre os produtos ) ? Será que eles cobram de uma só vez ou em uma base contínua , por usuário ou por departamento? Existe uma API disponível para personalizar ainda mais a aplicação às necessidades da sua organização ? Como apoio muita documentação está lá ?

Sempre que possível , veja se você pode tomar os sistemas de CRM na sua lista para um test-drive antes de fazer sua escolha final.
Data Export

Determine a forma (s) em que o seu sistema armazena atuais e exportações de dados, e como as novas importações de CRM essa informação. Existe um assistente de importação de dados, ou você vai precisar de habilidades técnicas avançadas para lidar com a transferência de dados inicial? Que campos você vai precisar para criar o novo CRM para manter as informações existentes ? Será que a empresa CRM fornecer qualquer suporte de importação de dados ?

Identificar quais os registros precisam ser importados para o sistema . Você precisa nos últimos 20 anos de informações de vendas ou apenas nos últimos seis meses? Se um empregado mais tarde precisa acessar um arquivo a partir de 10 anos que não foi importada , há uma maneira de fazê-lo ?

Mudar para um novo CRM é a oportunidade perfeita para esfregar dados antigos por erros ( ou formatação de outra forma) e para evitar a importação de idade, informações irrelevantes .
integração Acompanhamento

CRM exige tanto de curto prazo e planejamento de longo prazo . Além de identificar objetivos que você gostaria que o seu sistema de CRM para conseguir , você precisa marcos de configuração para verificar o progresso para alcançar esses objetivos. Você também deve reunir-se regularmente com os usuários individuais para verificar a sua adoção do software e identificar todas as personalizações adicionais e /ou necessidades de formação. Planejamento check-ins regulares antes do tempo garante quaisquer problemas de integração são identificadas e tratadas precocemente.