Uma das muitas características convenientes de QuickBooks é a capacidade de contato com todos os clientes e fornecedores por e-mail em uma comunicação em massa. As faturas , recibos de vendas, ordens de compra e todas as outras formas podem ser enviadas para os clientes e fornecedores com apenas alguns cliques do mouse. Sincronizar Outlook e QuickBooks permitirá não só e-mails , mas também os compromissos com os contatos , datas de vencimento dos pagamentos e muito mais podem ser inseridos e monitorados em ambos QuickBooks eo programa Outlook. Instruções
1
Faça backup do arquivo da empresa . Para fazer isso, vá até o botão "Arquivo" e clique sobre ele . Desloque-se para o botão "Backup" e clique . Você será solicitado sobre onde salvar o arquivo de backup para , escolha um flash drive ou disco rígido externo. Se os clientes e fornecedores não estão inseridos corretamente , você pode acabar com uma confusão após a sincronização seja concluída. Você deve restaurar o backup e exclua o arquivo sincronizado se isso acontecer.
2
Clique na aba "Arquivo" na barra de menu superior. Desça até a opção " Utilities " e clique sobre ele. Escolha o botão "Sincronizar contatos" .
3
Verifique o arquivo QuickBooks para contatos duplicados nas listas do cliente e fornecedor de . Para fazer isso abra o centro de cliente e ler cada nome. Se você encontrar um cliente ou fornecedor que tem sido repetido , você vai ter que fundi-los em um antes de iniciar o processo de sincronização .
4
Mesclar clientes duplicados e fornecedores. Abra -se o nome do cliente que é mais completo , em outras palavras, o único com mais transações e preencher as informações de contato . Seu nome, endereço, número de telefone, endereço e e-mail estarão na janela superior direito quando você clica em seu nome. Clique no botão "Editar Cliente" .
Copie o nome na caixa superior e clique em " Ctrl " e " C". Em seguida, abra o cliente duplicado e clique no botão "Editar Cliente" . Destaque o nome na caixa superior e clique em " CTRL " "V" para colar o nome do cliente anterior (ou fornecedor) em que a caixa e clique no botão " OK" .
Uma caixa de aviso irá aparecer e dizer-lhe que o nome já está em uso e perguntar se você gostaria de juntá-las . Clique em " OK" ea caixa irá fechar com a " pressão da câmara " efeito de som e eles serão mesclados
5
Faça o download do software de sincronização da Intuit . Você será solicitado a baixar o software que vai completar a tarefa de sincronização . Você terá que digitar o endereço de e-mail que você usa com o Outlook e clique no botão " Continue to Download " para instalá-lo. Clique no botão "Executar" quando solicitado. Este processo pode levar cerca de cinco minutos para ser concluído. Você será solicitado novamente para clicar no botão "Run" , clique nele .
6
Clique em " Next" no QuickBooks Contact Sync para Outlook assistente . Aceite os termos do contrato de licença para continuar, em seguida, escolha a pasta de destino para salvar este programa. Para aceitar o local padrão , basta clicar no botão "Next" . Para alterá-lo , clique no botão "Alterar" . Quando você tiver feito isso, clique no botão "Install" . Uma vez que o processo for concluído, clique no botão "Finish" .
7
Abra o programa Outlook e você verá uma nova guia " QuickBooks " e ao lado dele o botão "Sincronizar contatos" . Clique neste botão e siga as instruções durante a sincronização. Se houver contatos duplicados que você perdeu corrigir em seu arquivo QuickBooks , o assistente irá parar o processo e perguntar o que você deseja fazer com as duplicações .
Uma vez que esta parte estiver concluída, a sincronização é concluída e você ser capaz de ter um registro Outlook de todos os e-mails enviados e ser capaz de cuidar de comunicação com todos os seus contatos de forma mais eficiente .
