Hoje, mais clientes estão solicitando correspondência sem papel. É mais rápido do que o envio de correspondência através do correio e porque é sem papel , é mais amigo do ambiente. Usando QuickBooks Pro , você pode enviar e-mail todos os tipos de formas para seus clientes , incluindo facturas, estimativas , declarações, ordens de venda , recibos de vendas e notas de crédito . Além disso, você pode enviar e-mail as ordens de compra e relatórios para seus colegas de trabalho . Se estiver usando a folha de pagamento , você também pode enviar e-mail recibos de pagamento aos empregados. Instruções
Enviar Formas QuickBooks
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Selecione "Editar ", depois " Preferências" no menu superior para editar as preferências de e-mail .
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Selecione " Enviar Formulários" no menu à esquerda e selecione a guia " Minhas preferências " .
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Selecione o rótulo da caixa de seleção " para ser enviado " para designar que se conta de um cliente tem um método de envio preferido selecionado de e-mail, esta opção será verificado automaticamente quando você entra em um formulário para esse cliente.
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Selecione o botão de rádio " QuickBooks E- mail" , se você não usar o Microsoft Outlook como seu cliente de e-mail. Você vai enviar seus e-mails usando o servidor de QuickBooks. Se você usa o Outlook , deixe a opção " Outlook " selecionado.
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Clique na aba " Preferências da empresa " .
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Selecione o menu suspenso ao lado para "Alterar padrão . " Selecione qualquer forma para mudar o texto padrão no e-mail para esse formulário. Você também pode editar ou acrescentar notas para o e-mail quando você envia -lo. Clique no botão " OK" .
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Selecione " Clientes ", depois " Central do Cliente " no menu superior para adicionar um novo cliente. No menu superior , no centro da cliente , selecione " Novo Cliente & Job ". No menu suspenso , selecione " Novo Cliente ". Preencha todos os campos que você deseja usar.
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Selecione a aba " Informações Adicionais " na janela "Novo Cliente" , procure por " preferidos Enviar Method" e selecione " E- mail" para configurar um novo cliente preferir enviar correspondência por e-mail. Clique no botão " OK" .
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Digite qualquer forma para um cliente e clique na caixa de seleção " Para ser enviados por email " no canto inferior esquerdo para designar que um e-mail deve ser enviado . Você pode participar quantas formas como você quer.
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Selecione "Arquivo " no menu superior e selecione " Enviar formas ... "
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Editar um e-mail individual , antes de enviar os formulários , premindo o botão "Editar E- mail" . Isso abre uma nova janela. Edite o texto e clique no botão "OK" . Observe o conveniente botão "Editar Texto padrão " nesta janela.
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Selecione todas as formas que você gostaria de enviar e clique em "Enviar Agora".
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Envie o formulário imediatamente clicando no botão "Enviar" no menu acima do formulário quando você entrar. Isto irá abrir uma janela de e-mail. Se você quiser editar o texto no e-mail , faça-o , em seguida, clique em "Enviar ".
Enviar QuickBooks Relatórios
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Enviar um relatório clicando no botão " E -mail " botão diretamente sobre o relatório. Um menu suspenso é aberto.
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Selecione a opção "Enviar relatório como Excel " ou " Enviar um relatório em PDF como" opção.
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Edite o texto na janela de e-mail cliente de email com suas preferências pessoais , se necessário. Note-se que o documento em PDF ou Excel é anexado ao e-mail. Clique no botão "Enviar".