Às vezes, um usuário QuickBooks pode querer adicionar algumas informações para um arquivo do fornecedor do cliente ou que não precisam ser compartilhados com todos. Esta informação poderia ser referido como uma "Nota ". Esta nota pode ser informação pessoal sobre um tema que o cliente ou fornecedor está passando, tais como a doença de um membro da família. Manter a informação como esta pode ajudar a formar um relacionamento com seu cliente ou fornecedor para além da típica relação cliente /fornecedor . Ou, você pode querer adicionar notas em relação às questões de transporte ou outras questões relacionadas ao negócio , que não precisam ser vistos pelo cliente ou fornecedor. Instruções
Adicionando Notas para os clientes para ver
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Abra a janela "Criar Faturas " , clicando no ícone "Criar Faturas " . Quando a janela de fatura abre , localize a caixa " Mensagem ao Cliente " . Esta caixa está localizado no canto inferior esquerdo acima da caixa " Para ser impresso " . Esta caixa é para as notas que você deseja que o cliente seja capaz de ver . Qualquer coisa digitada aqui será impresso na nota fiscal quando for impressa . Algumas empresas usam esta caixa para colocar uma frase como : "Obrigado para o seu negócio ".
2
Clique no ícone " Comprovante de Venda " para abrir a janela " Recebimento de Vendas" . Clique na caixa " Mensagem ao Cliente " no canto inferior esquerdo acima da caixa " Para ser impresso " . Este mesmo procedimento pode ser usado em estimativas , notas de crédito e ordens de vendas. A caixa " Mensagem do cliente" é no mesmo local em todas as formas .
3
Abra o check Register. Clique no botão " Listas " na barra de menu superior e desça até o " Plano de Contas " e clique . Localize o " Conta Corrente " e clique duas vezes sobre ele. Quando o registro se abre, digite o número do cheque na caixa de número localizado à direita da caixa " data". Digite o nome do cliente que você está emitindo um cheque para e , em seguida, clique na caixa " Memo " , que está à direita da caixa "Conta" . Qualquer nota que você inserir aqui será visto pelo cliente na linha de memo do cheque quando impresso.
Adicionando notas privados sobre clientes ou fornecedores
4
Clique no botão " ícone Centro de Cliente " na tela inicial do QuickBooks. Clique sobre o nome do cliente que você deseja introduzir uma nota sobre . Quando a janela abrir , localize a aba " Editar Notas " no centro da janela.
5
Clique na aba " Editar notas ." Uma pequena janela será aberta com seis guias para escolher. Se for importante para que você mantenha uma data e hora em notas inseridas , clique na aba " Data do Selo " em primeiro lugar. Digite o texto da nota e isso vai aparecer na tela para os seus olhos , mas nunca será comunicado ao cliente. Clique na aba "OK" para salvar a nota para o arquivo do cliente.
6
Clique na aba " New To Do" se a nota que você está digitando é para lembrá-lo para iniciar ou completar uma tarefa . Quando você clica no " novo para fazer " guia, uma janela menor será aberto e você pode digitar o lembrete e uma data escolhida para o software QuickBooks para lembrá-lo de que a nova tarefa.
7
Aberto o " Vendedor Center" janela clicando no ícone na barra superior de ícones. Se você precisar digitar uma nota para um fornecedor específico, você pode abrir o centro de fornecedor e criar uma nota que um fornecedor não vai ver . Você pode usar o mesmo procedimento para a inserção de uma nota de um cliente aqui na janela do fornecedor.
