Uma estimativa descreve o trabalho que você pode fazer ou os produtos que você pode oferecer a um cliente ea que preço . Convertendo uma estimativa para uma factura pode ajudá-lo com consistência e precisão. Usando este método de faturar itens um cliente recebido anteriormente em uma estimativa para assegura que o cliente está pagando por aquilo que ele concordou quando ele revisou a estimativa. Convertendo uma estimativa para uma fatura você economiza tempo porque a fatura é uma cópia de sua estimativa. Instruções
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Abrir QuickBooks. Mantenha pressionada a tecla "Ctrl " e pressione " F " para abrir a janela "Encontrar " . Clique na guia "Simples" . Selecione " Estimate" a partir do menu suspenso em "Tipo de Transação " e digite quaisquer outras variáveis ​​que ajudarão você a encontrar sua estimativa. Clique no botão " Procurar " . Clique duas vezes sobre a estimativa de que você deseja transformar em uma fatura para abrir a estimativa do " Criar estimativas " janela.
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Clique no ícone " Criar fatura " na linha superior do "Criar Estimativas " janela para abrir a " Criar Progress fatura Baseado em Estimate " janela.
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Selecione" Criar fatura para toda a estimativa (100%) no "Criar Progress fatura com base na estimativa " caixa de diálogo de cobrar o valor total da estimativa. Clique no botão" " para abrir o" OK Criar fatura " janela com uma nova fatura preenchido com todas as informações e valores da estimativa . clicar no botão" Salvar e Fechar " ou o botão "Save & New " para salvar a fatura.
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Selecione " Criar fatura para um percentual da estimativa inteira" e digite um valor percentual de cobrar um percentual do valor estimado. QuickBooks ajustará as quantidades pela percentagem que você entra. por exemplo, se você enviar um cliente uma estimativa de 100 itens , a fatura para 80 por cento do orçamento , a factura irá listar 80 itens em vez de 100 itens. Clique em "Save & " botão ou" Fechar Save & New "para salvar a fatura.
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Selecione " Criar fatura para os itens selecionados ou para diferentes porcentagens de cada item ", no" Criar Progress fatura com base na estimativa " caixa de diálogo se você quiser personalizar cargas para diferentes quantidades de itens diferentes. Clique no botão" OK " para abrir o " Especificar fatura valores de itens em Estimate " caixa de diálogo . para cada item listado na estimativa , você pode especificar o " Qt " ( quantidade), " Taxa "e" Valor " ou você pode entrar no" Curr % " (porcentagem) da estimativa original que pretende cobrar na fatura. Clique no botão" OK " quando terminar de abrir "Criar Faturas " janela. você também pode alterar as quantidades de cada item na coluna "Quantidade " na janela "Criar Faturas " . Clique em no botão " Salvar e Fechar " ou no botão " Save & New " quando você está feito.