Se você faturar clientes freqüentes em uma base recorrente , você pode estar à procura de uma forma mais automatizada para lidar com a papelada. QuickBooks você pode economizar tempo e papel quando você aprender a montar suas faturas como transações memorizadas que podem ser enviados via e-mail. Instruções
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Criar uma nova fatura para o seu cliente , clicando no menu "Cliente" , na parte superior da tela e , em seguida, escolher " criar faturas . " Escolha o cliente a partir da lista drop-down sob o Cliente : a seção de trabalho do formulário e , em seguida, pressione a tecla " Tab" no teclado. Preencha o factura com todos os dados que serão consistentes para cada fatura . Se houver dados que irão variar de fatura de facturar, omiti-lo por enquanto. Não esqueça de clicar na opção " para ser enviado " no lado inferior esquerdo da janela.
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Reveja a nota fiscal para garantir que todos os dados estão corretos . Deixe a fatura aberto e clique no menu " Editar" no topo da tela e clique em " Memorize fatura . " Na janela de Memorize Operação, digite um nome que será facilmente identificável para a factura actual. Escolha ser lembrado para entrar na factura em intervalos regulares ou clique na opção "Entrar automaticamente" para programar os intervalos nos quais você deseja QuickBooks para entrar automaticamente a factura para você. Clique no botão " OK" para salvar as alterações . Não é necessário para salvar a fatura uma vez que você memorizou a transação. Você pode clicar no botão "Cancelar" para fechar a janela "Criar Faturas " .
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Clique no menu " Listas" e clique em "Transações memorizadas " para introduzir ou editar manualmente os detalhes de qualquer de suas transações memorizadas.
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Atualize o Customer Center com os endereços de e-mail corretos para seus clientes , clicando no menu " clientes " , escolhendo " Central do Cliente ", clicando duas vezes no nome do cliente e digitando o endereço de e-mail no espaço "E- mail" fornecido. Clique em " OK" para salvar as alterações .
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Clique no menu "Arquivo" no topo da tela e , em seguida, escolha a opção " Enviar Formas ", quando você está pronto para enviar e-mail todas as facturas com o " Para opção ser enviado " habilitada. Na janela " Selecione Formas para enviar " , clique na primeira coluna para adicionar uma marca de seleção e selecionar formas individuais para enviar . Como alternativa, clique no botão "Selecionar Tudo ", no lado direito da janela para selecionar todas as formas . Clique no botão " Enviar Agora " para enviar e-mail todas as formas selecionadas para seus clientes.