Mover-se de um relacionamento com o cliente de banco de dados (CRM) de gestão para outro é uma das tarefas mais estressantes que uma organização deve ocasionalmente executar. A migração é quase sempre complexo , devido à quantidade de software e sincronização de dados envolvidos. Serviços de migração de CRM estão disponíveis a partir de a maioria das empresas de banco de dados , mas são geralmente caros e , por vezes, difícil de usar , se o provedor tem pouco conhecimento da arquitetura de dados . Planejamento e preparação da informação antes de usar ferramentas de CRM migrando acelera o processo. Testar e verificar os dados garante que a estrutura de dados e qualidade são melhorados ao longo do CRM anterior. Instruções
1

Criar um mapa de dados para a arquitetura de banco de dados, fazendo uma lista de campos de dados que são necessários para a organização. Migração CRM será mais rápida com dados menos estranhos.
2

Copie todos os dados do antigo CRM e fazer uma verificação rápida dos resultados. Organizar grandes grupos de dados em parcelas menores, mais gerenciáveis ​​para fazer a migração de dados e limpeza mais fácil.
3

Limpe os dados do antigo CRM , tanto quanto possível antes de migrar para o novo sistema. Eliminar todas as duplicações e corrigir erros . Algumas ferramentas de migração de ajudar com a limpeza de dados , economizando um monte de tempo e esforço, especialmente para dados desorganizados ou complexos.
4

Crie a estrutura de campo de dados para as informações de migração para o novo CRM. Concentre-se em criar , registros simples de fácil transferência antes da criação de importação mais complexo.
5

Use registros de amostras para testar o banco de dados , fazendo ajustes para o banco de dados e informações , conforme necessário. Isso evita que erros significativos ao migrar todos os dados para o novo banco de dados e mantém as informações organizadas.
6

Remova todos os dados de teste e verifique se as mudanças necessárias são postas em prática a partir do testes de banco de dados. Transfira os dados do antigo CRM para o novo usando as ferramentas de migração .
7

Execute verificação de dados durante a utilização de ferramentas de migração do CRM. Todos os erros deve ser corrigido imediatamente , quer se trate de dados ou a estrutura de campos de dados. Verificando grupos menores de informação é mais fácil e potencialmente evita grandes erros de rastejar para o processo de migração.
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Executar tarefas mais complexas de migração após a criação de uma base sólida de informações. Uma vez completo, fornecer acesso a usuários com a instalação do CRM em computadores clientes ou dando-lhes acesso a bases de dados on-line.