Microsoft Dynamics CRM incorpora uma seleção de ferramentas para ajudá- lo a gerenciar seus relacionamentos com clientes. Você pode personalizar sua implementação Dynamics CRM. Mesmo após a implantação, você também pode fazer personalizações quando você está familiarizado com as funcionalidades de vendas, marketing e atendimento ao cliente. Por exemplo, você pode definir como o seu sistema de CRM está à procura de informações sobre o cliente . Instruções
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Clique em "Iniciar > Todos os Programas " e " Microsoft Dynamics CRM. " Encontre o " Contacto" entidade. Quando você precisa procurar por informações de um cliente no " Contacto" entidade, a " Pesquisa Rápida " não pesquisar o campo de número de telefone, mesmo que seja um campo significativo. Através de personalização , você pode incluir os números de telefone no campo de busca .
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No painel de navegação, clique em " Configurações> Personalização- > Personalizar Entidades " e abra o "Contact Entidade. " Clique em " Formulários e vistas" em detalhes . Clique duas vezes em "Busca rápida ativos Contatos" na coluna "Tipo" . Escolha " Adicionar Localizar Colunas " em " Tarefas comuns ".
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Escolha " Telefone Comercial " e colunas " telefone móvel" na caixa de diálogo "Adicionar Encontre Coluna" . Clique em " OK". Clique em "Salvar e Fechar".
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Selecione o registro "Contact Entidade" na área "Personalizar Entidades " . Clique em " Publicar" no "Ações" da barra de ferramentas .