Quando você começar a usar a relação de gestão de clientes SugarCRM (CRM) software, a configuração inicial pode ser um processo demorado. Se você já estiver usando outro sistema de CRM ou, alternativamente, se você tiver um sistema não- CRM na rede do escritório , você pode transformar esse banco de dados de software em um banco de dados com o SugarCRM . SugarCRM pode importar diretamente para as contas, contatos , ligações, Oportunidades, Casos , metas, atividades , usuários e módulos de produtos. Para importar outro banco de dados em um desses bancos de dados , você deve usar o valor separado por vírgula (CSV) tipo de arquivo. Instruções
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exportar seus dados existentes em um arquivo CSV. Este processo será diferente dependendo do programa original que você usou . Exportar os dados em vários arquivos CSV para cada um dos tipos de módulos SugarCRM , como é que a melhor maneira de importar os dados em SugarCRM . Na maioria dos programas , você deve ser capaz de clicar em " Arquivo", depois em "Exportar ". Se você não puder encontrar uma maneira de exportar para CSV, buscar a documentação do programa .
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Entrar e SugarCRM .
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Clique no ícone do módulo que você deseja importar para , por exemplo, Contas.
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Clique em " ações ", depois " importar ". Selecione "Arquivo delimitado por vírgulas . " Clique em "Criar registros ", depois " Avançar".
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Clique em " Procurar" e localize e selecione o arquivo CSV. Clique em " Tem Header" se o seu banco de dados antigo exportou os cabeçalhos. Clique em "Salvar mapeamento. " Escolha as opções adicionais e clique em " Importar agora . " Repita este procedimento com todos os módulos para seus bancos de dados .