Criando um fluxo de trabalho no SharePoint
Aqui está um guia abrangente sobre a criação de fluxos de trabalho no SharePoint:
1. Escolha o seu tipo de fluxo de trabalho: *
Fluxos de trabalho do designer do SharePoint: Estes são fluxos de trabalho clássicos criados usando o SharePoint Designer. Eles são poderosos e oferecem muita flexibilidade, mas exigem conhecimento do designer do SharePoint.
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Power Automating Work Flows: Estes são os fluxos de trabalho modernos construídos na plataforma Power Automation. Eles são baseados em nuvem, oferecem uma interface amigável e integram-se a uma ampla gama de serviços.
2. Interface de criação de fluxo de trabalho de acesso: *
Designer do SharePoint: Abra o designer do SharePoint e selecione a guia "Fluxos de trabalho". Clique em "Criar" para iniciar um novo fluxo de trabalho.
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Power Automating: *
do SharePoint: Navegue até a lista ou biblioteca onde deseja criar um fluxo de trabalho. Vá para a guia "automatizar" e clique em "Power Automating".
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da Power Automating: Faça login para automatizar e selecione "Criar" -> "Fluxo de nuvem automatizada".
3. Defina o gatilho do fluxo de trabalho e as ações: *
Trigger: Este é o evento que inicia o fluxo de trabalho. Exemplos incluem:
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Criação do item: Quando um novo item é adicionado a uma lista.
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Atualização do item: Quando um item é modificado.
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Aprovação do item: Quando um item precisa de aprovação.
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Timer: Execute o fluxo de trabalho em um cronograma.
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Ações: Essas são as etapas que o fluxo de trabalho executa após ser acionado. Exemplos incluem:
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Enviar email: Envie notificações para os usuários.
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Item de atualização: Modificar campos de itens.
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aprovar/rejeitar: Solicitar aprovação para um item.
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Comece outro fluxo de trabalho: Acionar outro fluxo de trabalho.
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Ação personalizada: Executar ações personalizadas usando código.
4. Defina as configurações do fluxo de trabalho: *
Permissões: Defina quem pode iniciar e gerenciar o fluxo de trabalho.
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Opções de início: Defina como o fluxo de trabalho deve ser iniciado (manualmente, automaticamente etc.).
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etapas do fluxo de trabalho: Divida o fluxo de trabalho em palcos para uma melhor organização.
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Processo de aprovação: Configure o processo de aprovação, se necessário.
5. Teste e implantação de fluxo de trabalho: *
Teste: Teste minuciosamente o fluxo de trabalho para garantir que ele funcione conforme o esperado.
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implantação: Publique o fluxo de trabalho para torná -lo acessível aos usuários.
Exemplos de cenários de fluxo de trabalho: *
Processo de aprovação do documento: Route documentos através de uma cadeia de aprovadores antes de serem finalizados.
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Sistema de solicitação de licença: Processar solicitações de licença, notificar automaticamente os gerentes e atualizar os calendários dos funcionários.
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Novo funcionário integrado: Automatize tarefas como atribuir permissões de acesso e enviar e -mails de boas -vindas.
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Sistema de ingressos para atendimento ao cliente: Acompanhe os problemas dos clientes, atribua -os a agentes de suporte e atualize o status.
Dicas para criar fluxos de trabalho eficazes: * Mantenha os fluxos de trabalho conciso e focados em tarefas específicas.
* Use nomes e ações de fluxo de trabalho claros e descritivos.
* Documente as etapas do fluxo de trabalho e o objetivo de referência futura.
* Teste completamente antes da implantação para evitar erros.
Diferenças -chave entre designer e energia automatizar fluxos de trabalho: | Recurso | Designer do SharePoint | Power Automating |
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| Interface | Designer visual | Interface baseada na Web |
| Funcionalidade | Fluxos de trabalho clássicos com integração limitada | Fluxos de trabalho modernos com extensa integração |
| Manutenção | Requer habilidades técnicas | Mais fácil de manter e atualizar |
| Escalabilidade | Menos escalável | Mais escalável e flexível |
| Preço | Incluído no SharePoint | Requer uma licença de automação de energia |
Escolhendo a ferramenta de fluxo de trabalho certo: *
Designer do SharePoint: Escolha se você precisa de fluxos de trabalho robustos e personalizáveis com profunda integração do SharePoint.
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Power Automating: Escolha se você precisa de fluxos de trabalho modernos e fáceis de usar com integração com vários serviços e um ambiente baseado em nuvem.
Ao entender o processo de criação do fluxo de trabalho, escolher a ferramenta certa e seguir as melhores práticas, você pode criar fluxos de trabalho eficazes que automatizam processos, melhoram a eficiência e otimizam as operações no SharePoint.
