Em SugarCRM cada vez que você precisa para lidar com um cliente ou criar um projeto, você usa um caso. SugarCRM é uma gestão de relacionamento com o cliente do aplicativo ( CRM ), desenvolvido para as empresas a lidar com relações com os clientes internos e externos. Criando um caso, portanto, é uma das medidas necessárias ao atribuir a responsabilidade para esse caso individual. Casos são criadas dentro do principal interface de programação de aplicativo (API) no SugarCRM . Instruções
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Log em SugarCRM .
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Clique em " casos" a partir do menu principal. Clique no ícone "Criar" na página Casos módulo.
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Escolha a partir do menu drop -down uma prioridade para o caso, defina o status do projeto. Escolha qual o tipo de caso que é - . Para a administração, usuário ou produto
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Digite uma descrição do projeto. Clique em "Selecionar " ao lado de " Nome da conta ", se deve ser atribuído a uma conta específica.
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Clique em " Times " e depois "Selecionar ". Adicionar uma equipe para ser designado para o caso , geralmente o departamento envolvido com essa equipe. Clique em "Adicionar ". Clique em " Assigned To " e "Select" se você quiser atribuí-lo às pessoas. Selecione seus nomes e clique em "Adicionar ".
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Clique em " Salvar" para salvar o caso.