No Oracle CRM sob demanda (agora geralmente referido como Oracle Sales Cloud), oportunidades e compromissos não estão diretamente ligados por um único campo embutido. A associação é indireta e depende da alavancagem de objetos relacionados e campos potencialmente personalizados. Aqui estão as abordagens comuns:
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Usando o relacionamento da conta/contato: A maneira mais direta é vinculá -los indiretamente através da conta ou registro de contato. Tanto as oportunidades quanto os compromissos estão associados a contas e contatos. Se uma oportunidade e uma nomeação compartilharem a mesma conta ou contato, você estabeleceu uma conexão. Este não é um link direto dentro da oportunidade ou registro de compromisso, mas você pode encontrar compromissos relacionados ao visualizar uma oportunidade e vice-versa navegando pela conta ou em contato.
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Linking Atividade (se disponível): Dependendo da sua configuração e versão da Oracle Sales Cloud, pode haver um mecanismo para vincular atividades (que incluem compromissos) diretamente às oportunidades. Isso é menos comum como um recurso padrão, mas é mais provável se você estiver usando uma instância fortemente personalizada. Verifique se há seções de "atividades relacionadas" no registro de oportunidade.
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Campos personalizados: A solução mais robusta e flexível é criar campos personalizados. Você pode adicionar um campo ao registro de oportunidade chamado "ID de nomeação relacionado" (ou similar), que armazena o ID da nomeação. Isso requer entrada de dados disciplinada, mas oferece o relacionamento mais direto. Da mesma forma, um campo pode ser adicionado ao registro de compromisso que referencia o ID da oportunidade.
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Usando uma visualização ou painel de relatório: Embora não os vinculem diretamente dentro dos registros, você pode criar relatórios e painéis que mostram oportunidades e compromissos lado a lado com base em conta compartilhada ou identificações de contato. Isso permite que você veja o relacionamento sem modificar a estrutura de dados subjacente.
Melhores práticas: *
Consistência é chave: Qualquer que seja o método que você escolher, verifique se a entrada de dados consistente. Dados inconsistentes tornarão qualquer abordagem de vinculação não confiável.
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Considere a integridade dos dados: Se estiver usando campos personalizados, estabeleça regras de validação para garantir a precisão e a consistência (por exemplo, garantir que o ID de compromisso inserido realmente exista).
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Treinamento: O treinamento adequado para sua equipe de vendas é crucial para garantir que eles utilizem o método escolhido de forma consistente.
Em resumo, não há um recurso "Click-and-Link" para associar diretamente oportunidades e compromissos na configuração padrão da Oracle Sales Cloud. A melhor abordagem dependerá de suas necessidades e configurações específicas, mas alavancando contas/contatos compartilhados, explorando a ligação da atividade existente (se presente) ou a criação de campos personalizados oferece as soluções mais eficazes. O uso de relatórios fornece visualização valiosa sem a necessidade de modificações na estrutura de dados.
