Para preparar cotações no Tally, siga estas etapas:
1.
Configurar a numeração da cotação :
- Vá para Gateway do Tally> F11:Recursos> F2:Livros de contas> Selecione a empresa atual> Pressione Enter.
- Habilite "Manter informações de fabricação e relacionadas ao trabalho" se ainda não estiver habilitado.
2.
Criar grupos de itens e itens :
- Crie grupos de itens e itens relacionados aos seus produtos ou serviços.
- Vá para Gateway of Tally> Informações de inventário> Grupos de itens> Crie os grupos de itens necessários.
- Vá para Gateway of Tally> Informações de inventário> Itens> Crie itens individuais em grupos apropriados.
3.
Definir unidades de medida (UM) :
- Certifique-se de que as unidades de medida dos itens estejam devidamente definidas no Tally.
4.
Crie uma cotação :
- Vá para Gateway of Tally> Vendas> Consulta/Pedido/Fatura> F12:Cotação.
- Selecione o tipo de pedido como “Cotação”.
- Insira o número da cotação, data e outros detalhes necessários.
- Adicione itens e quantidades à cotação.
- Defina preços para cada item.
5.
Insira as informações do cliente :
- Selecione o cliente na lista de clientes ou crie um novo cliente caso não exista no sistema.
6.
Selecione uma lista de preços (opcional) :
- Se você definiu listas de preços no Tally, poderá selecionar a lista de preços apropriada para a cotação.
7.
Calcular total e desconto (opcional) :
- O Tally calculará automaticamente o valor total com base nas quantidades e preços inseridos.
- Você pode aplicar descontos ao total, se necessário.
8.
Adicionar Termos e Condições :
- Você pode adicionar termos e condições relacionados à cotação na seção de detalhes adicionais.
9.
Visualizar e imprimir :
- Antes de finalizar o orçamento, você pode visualizá-lo para garantir que tudo está correto.
- Você pode então imprimir o orçamento para compartilhar com o cliente.
10.
Aceitar ou rejeitar cotação :
- Assim que o cliente aceitar a cotação, você poderá convertê-la em um pedido de venda ou fatura através do recurso "Aceitar/Rejeitar" do Tally.
11.
Gerenciar acompanhamento :
- Você pode acompanhar o status das cotações e acompanhar os clientes para garantir que eles sejam convertidos em pedidos de vendas.
12.
Monitore e analise cotações :
- Use os recursos de relatórios do Tally para analisar dados de cotações, rastrear taxas de conversão e tomar decisões estratégicas de negócios.
Seguindo essas etapas, você pode preparar cotações de maneira eficaz no Tally para o seu negócio.
