software de gestão financeira QuickBooks inclui opções para a execução de informações da planilha de dentro da interface QuickBooks. QuickBooks pode importar planilhas salvos em um formato de planilha Excel diretamente no programa usando um " Adicionar dados Excel" assistente e exibi-lo na seção apropriada dentro QuickBooks , como clientes, fornecedores ou produtos. Crie uma planilha e salvá-lo em formato Excel, e , em seguida, usar o assistente de transferência para ajudar a completar a tarefa. Coisas que você precisa
software de planilha
dados de planilha
QuickBooks Pro , Premier, ou Enterprise
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Criar e Salvar Planilha Básica
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Defina as informações que você deseja incluir na planilha. Por exemplo , uma planilha informações do cliente pode conter informações de contato, números de contas e informações de crédito . Uma planilha informações sobre o produto pode conter o nome do produto , atacado e informações de preços de varejo, e reordenar informações.
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Criar a planilha , como faria normalmente .
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Salve a planilha em um formato de planilha Excel. Para salvar uma planilha "não- Microsoft ", como o OpenOffice Calc em um formato Excel, selecione a opção " Salvar como " opção no lugar de " Salvar". Selecione "Outros Formatos " para exibir uma lista de opções de formato . Escolha "Microsoft Excel " na lista e clique em " Salvar".
Carregar Planilha para QuickBooks
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Abra a aba " Arquivo" no menu principal QuickBooks. Vá até a janela "Adicionar os dados do Excel ", selecionando "Utilitários ", " Importar " e , em seguida, "Arquivos Excel ".
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Selecione o "Cliente ", " Fornecedores ", ou "Produtos " categoria que corresponde à sua planilha, e , em seguida, navegue até o local onde você salvou a planilha . Selecione a planilha e , em seguida, clique em "OK " para abrir um espaço em branco , formatado planilha do Excel a partir do programa QuickBooks. Você vai usar isso " QuickBooks " planilha para copiar e colar informações da planilha que você criou.
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Copiar e colar informações de sua planilha para a planilha QuickBooks , uma coluna de cada vez, em seguida, clique em " Adicionar My Data Now ". Salve a planilha preenchida para o seu computador para ativar a transferência. Quando a transferência estiver completa , você pode excluir o arquivo salvo se você preferir. Uma caixa de mensagem que aparece quando a transferência estiver completa vai incluir um link para o local no QuickBooks onde a informação planilha transferidos, como o Centro de fornecedor para uma planilha Fornecedores.
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Ver o arquivo de QuickBooks onde transferiu a informação. Por exemplo, se você transferiu uma planilha do cliente , ver informações no "Cliente : Job " . Guia do Customer Center