? Customer Relationship Management (CRM) é um software que organiza informações relacionadas a vendas e leads de marketing, contas e contatos . CRM permite que você acompanhe campanhas de email marketing , chamando frio e inúmeros outros esforços de vendas. O software é uma ferramenta tão essencial que outros fornecedores de software de marketing reconhecem a necessidade de oferecer ferramentas compatíveis para importação de dados para CRM. Compreender CRM

CRM melhora a produtividade dos negócios , fornecendo fluxos de trabalho e modelos que aceleram ao longo do processo de vendas. Se você tem uma lista de clientes potenciais de uma feira, webinar ou seminário que você deseja converter em oportunidades, CRM vai ajudar você a organizar essa informação. Você pode importar suas ligações no banco de dados de CRM , aplicando os leva a campanhas de marketing e canais de vendas . Personalizado ou modelo de fluxos de trabalho permitem que você organize respostas de campanha e ajudar a manter suas ligações viajar através do funil de marketing.
Spreadsheets

planilhas salvas como valores separados por vírgulas (CSV) são o formato principal para a importação de dados em bases de dados de CRM. Enquanto as fontes de leads CSV podem variar , o uso mais freqüente de dados CSV vem de software de e-mail marketing. Outras ferramentas de gerenciamento de software como o Microsoft Access também são recursos para atualizar as informações levam para arquivos CSV. Usando planilhas torna mais fácil para dividir rapidamente e dados da etiqueta de leads e associa os dados com os campos correspondentes no banco de dados do CRM.
Importação Leads

Quando você ganha as ligações que fornecem suas informações de contato de diferentes recursos , particularmente webinars e seminários , você precisa importar os dados para o seu banco de dados de CRM. Ao importar leads, você precisa garantir que os campos de igualar-se corretamente com as categorias em seu CRM , caso contrário você pode ter dados incompatíveis ou problemas de upload. Para evitar problemas com a importação de leads no banco de dados de CRM, exportar uma lista de dados de exemplo . Certifique-se que a lista inclui os campos que você deseja carregar e simplesmente alinhar os seus dados para as categorias de base de dados .
Atualizando Dados

Se você precisa atualizar seu CRM da existente conduzir ou informações de conta , você pode atualizar os dados em uma planilha separada ou inseri-la manualmente . Tenha cuidado ao importador de que a CRM que você está usando não substitui campos existentes ao fazer upload de campos em branco . Suas opções de importação deve ser ajustado para pular campos vazios em vez de excluir entradas . Ao colaborar com parceiros e consolidar dados de CRM relacionados , certifique-se que as categorias igualar-se a fim de ter os dados agregados precisos. Você deve fazer backups diários de seu banco de dados de CRM para garantir que nenhum dado é permanentemente perdida durante quaisquer atualizações ou novas importações de dados .
Dados XML

Uma das vantagens para usando a maioria dos programas de e-mail marketing é que você pode ligar diretamente o seu software de CRM e e-mail marketing através de API usando XML. API é um acesso direto para o back-end do seu software de CRM e XML é uma linguagem que comunica os dados de e-mail nos campos correspondentes no sistema de CRM. O único problema com os dados XML é que alguns campos são difíceis de importação, como notas e outros campos de dados que não estão organizados para importação de dados XML fácil. Dados XML ainda é uma maneira útil para importar dados para CRM , uma vez que pode importar dados em um formato que associa com as ligações corretas e as campanhas relevantes.