Vamos quebrar como criar um relatório MIS robusto no Excel, concentrando -se nas melhores práticas e elementos -chave:

1. Entenda seus requisitos

* Objetivo: O que você está tentando alcançar com este relatório? (por exemplo, acompanhamento de desempenho de vendas, analisar inventário, monitorar as despesas)
* Audiência: Quem estará usando este relatório? (por exemplo, gerenciamento, equipe de vendas, departamento de finanças)
* Fontes de dados: De onde você obterá os dados? (por exemplo, bancos de dados, planilhas, sistemas de CRM)
* Métricas de chave: Quais são as métricas mais importantes para rastrear? (por exemplo, receita, margem de lucro, custo de aquisição de clientes)
* Frequência: Com que frequência o relatório será gerado? (por exemplo, diariamente, semanalmente, mensalmente)

2. Projete sua estrutura de relatório

* Título: Use um título claro e conciso que reflita o objetivo do relatório.
* data de data: Inclua o período de relatório (por exemplo, "Relatório de vendas - julho de 2023").
* Seção de resumo: Forneça uma visão geral de alto nível das principais métricas e tendências. Use gráficos, gráficos e tabelas para visualizar os dados.
* Seção detalhada: Aprofundar os pontos de dados específicos e dividir informações por categoria (por exemplo, produto, região, segmento de clientes).
* gráficos e gráficos: As visualizações facilitam a compreensão de dados complexos. Use tipos de gráficos apropriados (gráficos de barras, gráficos de linha, gráficos de pizza) com base nos dados.
* formatação: Garanta formatação consistente para clareza e profissionalismo. Use cabeçalhos, texto em negrito, bordas e cores, pensativamente.

3. Coleta e integração de dados

* Extração de dados: Se os dados ainda não estiverem no Excel, use as fórmulas (por exemplo, `vlookup`,` `` `` `` `I))) ou consulta de energia para extrair dados de fontes externas.
* Limpeza de dados: Remova duplicatas, erros e inconsistências para garantir a precisão dos dados.
* Transformação de dados: Aplique fórmulas ou funções para manipular e agregar dados (por exemplo, soma, média, contagem).

4. Crie cálculos e relatórios dinâmicos

* fórmulas : Use fórmulas do Excel para calcular as principais métricas, porcentagens e outros cálculos importantes.
* tabelas de articulação: Organize e resuma seus dados usando tabelas de pivô. Eles oferecem flexibilidade na análise de dados de diferentes ângulos.
* gráficos vinculados aos dados: Ligue seus gráficos e gráficos aos seus dados para que eles atualizem automaticamente quando os dados mudarem.

5. Automação e aprimoramentos

* macros: Registre e automatize tarefas repetitivas.
* Formatação condicional: Destaque valores e tendências importantes usando formatação condicional.
* Validação de dados: Restringir a entrada de dados para garantir a integridade dos dados.
* Slicers e filtros de dados: Permitir que os usuários filtrem e explorem dados dentro do relatório.

Exemplo - Relatório de vendas básicas:

1. dados: Você tem uma planilha com dados de vendas (produto, quantidade, preço, data).
2. Estrutura:
* Título:"Relatório de vendas mensais"
* Resumo:receita total, valor médio da ordem, produtos mais vendidos
* Detalhe:quebra de vendas por produto, região e representante de vendas.
3. cálculos: Use fórmulas para calcular a receita total, o valor médio da ordem, etc.
4. visualizações: Crie gráficos para visualizar o desempenho e as tendências do produto.
5. Automação: Considere macros para atualizar o relatório automaticamente quando novos dados forem adicionados.

Dicas para relatórios eficazes de mis:

* Mantenha simples: Concentre -se nas informações mais críticas.
* claro e conciso: Use linguagem clara e evite o jargão.
* Informações orientadas a dados: Não apenas apresente dados; tirar conclusões e insights acionáveis.
* Revisão regular: Atualize seus relatórios regularmente para garantir que eles permaneçam relevantes.
* Procure feedback: Obtenha feedback das partes interessadas para garantir que o relatório atenda às suas necessidades.

Ferramentas adicionais:

* Power BI: Uma poderosa ferramenta de visualização e relatório de dados que pode criar relatórios interativos.
* Tableau: Outra ferramenta popular de visualização de dados conhecida por sua facilidade de uso.
* Google Data Studio: Uma ferramenta de relatório gratuita que se integra bem ao Google Products.

Lembre-se de que o melhor relatório do MIS é aquele que comunica efetivamente informações ao seu público e apóia a tomada de decisões.