QuickBooks é o software de contabilidade para pequenas empresas mais popular nos Estados Unidos . Muitas empresas utilizam QuickBooks para gerenciar suas listas de endereços do cliente uma vez que muitas funções de contabilidade estão relacionadas com as informações do cliente . Informações da lista de discussão do cliente podem ser inseridos no programa em uma variedade de maneiras , incluindo o método antiquado de cortar e colar as informações . No entanto, a maneira mais rápida e mais simples de transferir informações de discussão cliente em QuickBooks é importar uma lista de discussão do Excel diretamente no programa . Coisas que você precisa
software QuickBooks
planilha do Microsoft Excel com lista de discussão de dados
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Faça backup do arquivo da empresa QuickBooks originais. Isso é importante, antes de tentar qualquer importação para QuickBooks , já que as importações não são reversíveis. Fazer o backup do arquivo em sua forma original permitirá que você restaurar o arquivo tal como ele era antes de você tentativa de importação no caso de algo der errado ou você precisa de outra forma desfazer a importação.
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Criar um mailing lista em Microsoft Excel, e salvar o documento como um arquivo ". xls " ou " . xlsx " documento. Certifique-se o documento é fechado antes de você começar a importar .
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Comece a importação clicando em Arquivo> Utilitários > Importar> arquivos do Excel . Clique no botão "Advanced Import" na direita.
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Configure o formato do arquivo para importar para QuickBooks , clicando no botão "Procurar" para escolher o nome do arquivo. Siga as instruções para mapear os dados em sua forma preferida .
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Clique em " Preferências" e siga as instruções para dirigir QuickBooks sobre como lidar com erros e duplicatas .
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visualizar os dados importados antes de importar , clicando em " Preview". Faça as alterações necessárias . Siga as instruções para quaisquer erros QuickBooks descobertos.
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Clique em "Importar ". Erros que os encontros QuickBooks serão salvos em um erro de log , que você pode usar para fazer as correções .